¿Cómo asignar una tarea?
Asignar tarea
Las tareas son una de las herramientas mas importantes de CONEIX. Permiten asignar tareas a distintas personas, de manera fácil y rápida, podemos editar para cada una sus distintas características. Cuando apretamos el botón , aparecerá la ventana siguiente:
Referencia: Genera una referencia única para cada tarea.
Título: Define el título de la tarea.
Descripción: Nos permite describir en que consiste la tarea.
Estado: Desplegable que nos permite asignar el estado de la tarea (por defecto es Asignada, pero también puede ser: Pendiente de asignación, Aceptada, En ejecución, Cancelada, Cerrada, Stand By, entre otros).
Prioridad: Desplegable que nos permite fijar la prioridad de la tarea (por defecto es Media, pero también puede ser Alta o Baja).
Selector de fechas: Desplegable que nos permite determinar las fechas asociadas a la tarea y su temporalización, pueden ser de los siguientes tipos:
- Fecha inicio/Fecha fin hace que debajo del selector aparezcan los correspondientes selectores de fechas (se puede llamar una ventana de calendario haciendo clic en los correspondientes botones).
- Semana hace aparecer el campo de texto donde podemos escoger una semana haciendo clic en su interior.
- Fecha nos permite seleccionar una fecha concreta (también nos permite usar la ventana del calendario).
- Fechas Subgrupo / Proyecto selecciona las fechas directamente del subgrupo o proyecto al que se asocia la tarea.
- Fecha según dedicación permite seleccionar la fecha de inicio y el porcentaje de dedicación que se va a dedicar a la tarea. Con estos datos, Coneix calcula automaticamente la fecha límite para realizarla.
Horas planificadas nos permite asignar el número de horas que se van a asignar a la tarea.
Relaciones
Responsable: Nos permite fijar el responsable de la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón ).
Trabajadores: Nos permite fijar aquellos trabajadores que llevarán a cabo la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón ).
Proyecto: Nos permite buscar el proyecto al que se asigna la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón ).
Subgrupo: Si el proyecto tiene un subgrupo aparecerá en este apartado y nos permitirá escogerlo.
Proceso: Desplegable que nos permite determinar el proceso al que se va a asignar la tarea.
Actividad: Desplegable que nos permite determinar la actividad (esta depende del proceso que hayamos escogido anteriormente).
Empresa: Nos permite buscar la empresa a la que se asigna la tarea (también la podemos buscar mediante el botón ).
Persona empresa: Nos permite buscar a la persona de la empresa a la que se asigna la tarea (también la podemos buscar mediante el botón ).
En caso de que estemos editando una tarea ya existente podremos ver que la pantalla cambia y podemos especificar su prioridad respecto a otras tareas que hayamos configurado.
Ventas
Referencia: Nos permite general una referencia de venta relacionada a la tarea.
Descripción: Nos permite describir en que consiste la venta.
Cantidad: Nos permite anotar el número de unidades de la venta.
Adjuntos
Adjuntos: Nos permite añadir a la tarea un archivo de nuestro ordenador.
Enlaces internos: Permite adjuntar Directorios, Documentos, Tareas y Noticias a la noticia (aparecerá una nueva ventana emergente donde podremos escoger opciones ya existentes).
Observaciones
Nos permite añadir observaciones y notas a la tarea (si la estamos modificando también podremos añadir nuevos comentarios a los ya existentes).
Guardar
Haciendo clic en el icono Añadir guardaremos la tarea (si la estamos modificando nos aparecerán los botones Guardar y cerrar y Guardar ).