¿Cómo registrar una acción comercial?
En este punto vamos a crear una noticia de tipo comercial (hemos realizado una reunión comercial) asociada a una tarea (preparar una oferta):
Abrimos el editor de noticias:
Registramos los siguientes datos:
- Tipo: Noticias Comerciales
- Subtipo: Visita
- Nivel de acceso: Todos los departamentos
- Proceso: Comercial
- Título: Solicitud de oferta nuevo proyecto en Alcalà
- Proyecto: 09001 Acciones Comerciales
- Empresa: MyBestCustomer S.L.
- Persona: María Fuertes
- Contenido: En la reunión de seguimiento de esta mañana, María nos ha pedido que le preparemos el proyecto para la nueva planta de fabricación de Alcalá.
Publicamos la noticia y cuando aparezca la pantalla de nueva tarea registramos los siguientes datos:
- Tarea: Preparar oferta nuevo proyecto en Alcalà
- Estado: Asignado
- Proyecto: 09001 Acciones Comerciales
- Subgrupo: Ofertas
- Proceso: Comercial
- Actividad: Ofertas
- Responsable: Antonio García
- Empresa: MYBESTCUSTOMER
- Persona Empresa: María Fuertes
- Fecha limite: Dentro de una semana
- Horas previstas: 3
Creamos la tarea con el botón añadir.
Si actualizamos la portada (seleccionando la pestaña Últimas 24h) veremos:
- Un mensaje que nos avisa que tenemos una tarea y noticia nueva.
Las noticias y las tareas las hemos relacionado con proyectos, empresas y personas. Estas relaciones permiten disponer del histórico de un proyecto, de una empresa y de una persona. Es decir, podemos consultar el histórico de todo lo acontecido entre una empresa y nuestra empresa o respecto de una persona o el registro de todos los eventos de un proyecto.
