Menú de botones

De Coneix

Botons8nou.png

Botón Fichar

El botón Botofichar.png permite indicar la hora a la cual se ha llegado a la oficina y, a la hora que se sale, es decir, su función es la de fichar.

Una vez entremos en Coneix para registrar la hora de entrada a la oficina, el botón se encontrará en color naranja: Botofichar.png. Hacemos click en él, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Quieresiniciar.png

Para iniciar el contador de horas e indicar nuestra llegada a la oficina, haremos click en Sí. En ese momento, el botón pasará de color naranja a verde Botoficharverde.png.

Para indicar que ya no estamos en la oficina (por acabar la jornada laboral, por hacer una pausa para ir a comer...), simplemente debemos hacer click en el botón de color verde Botoficharverde.png y, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Quieresparar.png


Haciendo click en , se registrará nuestra salida de la oficina. El botón se volverá de color rojo Botoficharrojo.png. Quedará registrado cuántas horas hemos trabajado: Horasficharr.png.

  • Si necesitamos indicar que hemos vuelto a la oficina (en un mismo día), simplemente hacemos click en el botón de color rojo. Aparecerá el primer mensaje, aceptamos, y el botón pasará a color verde. Continuando con el registro de horas.
  • Si nos olvidamos de registrar la salida al final de la jornada (el botón no está en color naranja y el contador de horas no está a 0), las horas seguirán contando, por tanto, al día siguiente no podremos registrar nuestra entrada a la oficina. Nos tendremos que poner en contacto con el administrador para solucionarlo.


Todo el proceso descrito anteriormente, se puede llevar a cabo desde la versión móvil, en caso de que no estemos en la oficina pero queramos fichar igual.

Botón Nuevo

El botón Boto-añadir.png permite llevar a cabo las acciones siguientes:

Botones1 2017 oct 10.png

Permite crear una nueva noticia.

Permite crear una nueva tarea.

Permite crear un nuevo proyecto.

Permite realizar una nueva compra.

Permite realizar una nueva venta.

Permite crear una nueva oportunidad.

Permite enviar un mensaje a una persona de mi empresa.

Permite dejarle un aviso de llamada (Te ha llamado el Sr.XXXXX y quiere que...).

Permite crear un proyecto a modo de plantilla.

Permite crear un nuevo presupuesto.

Permite localizar una subcuenta de forma ágil.

Permite abrir un nuevo ticket.


Registro de noticias

Nos permite publicar cualquier noticia o suceso que ocurra en nuestra empresa, y además nos permite clasificarla (al hacer clic en el icono se abrirá una nueva ventana del navegador que nos mostrará la pantalla de registro de la noticia).

Botones2 2017 oct 10.png


Noticia 2017 oct 11.png


En la parte izquierda de la pantalla podremos llevar a cabo las siguientes acciones:


Tipo noticia: Este desplegable permite clasificar la noticia según un tipo concreto (el contenido del desplegable inferior cambia según el tipo escogido y nos muestra los subtipos correspondientes). Por ejemplo en las noticias generales tenemos el subtipo reunión o progreso, o en las comerciales un pedido o oferta. Un tipo de noticia importante es Noticias incidencias el cual crea la noticia y a la vez genera una incidencia relacionada con la noticia. En Portada, CONEIX separa las noticias según el tipo al que correspondan.


NoticiaIncidencia 2017 oct 11.png


Guardar borrador: Permite guardar el borrador de la noticia.

Publicar noticia: Publicará la noticia.

Nivel de acceso: Permite editar que departamentos verán la noticia así como restringir la noticia a un departamento concreto.

Enviar por e-mail: Permite enviar la notícia al correo electrónico de una persona en concreto.

Taxonomía: permite clasificar a que parte de la empresa pertenece la noticia mediante el uso de palabras clave (los botones Expandir y Recoger muestran y esconden dichas palabras clave).


En la parte derecha de la pantalla podremos escribir la noticia con los siguientes datos:

Título: Define un título para la noticia.

Fecha: Fecha de publicación de la noticia (al hacer clic en el icono del calendario aparecerá una nueva ventana con un calendario que nos permitirá escoger una fecha).

Proyecto: Tenemos la opción de clasificar la noticia por proyecto, la noticia saldrá en Portada en "noticias por proyectos", y también en la pestaña Día a día del seguimiento del proyecto.

Autor: Aparece el nombre de la persona que esta publicando la noticia (se corresponde con el usuario activo).

Contenido: Permite escribir el texto de la noticia mediante la interfaz de procesador de textos.

Relaciones: Permite relacionar la noticia con un Proyecto, Empresas, Personas y Oportunidad (se pueden buscar dichas relaciones mediante el botón Lupa-petita.png).

Enlaces internos: Permite adjuntar Directorios, Documentos, Tareas y Noticias a la noticia (aparecerá una nueva ventana emergente donde podremos escoger opciones ya existentes).

Archivos: permite adjuntar archivos.

Imágenes: permite adjuntar imágenes.

Una vez publicamos la noticia aparecerá una nueva ventana la cual nos permite asociar una tarea a la noticia.

Registro de tareas

Nos permite registrar una nueva tarea asignándola a un trabajador y configurar sus características:

Botones3 2017 oct 10.png


Tarea 2017 oct 11.png

Tarea

Referencia: Genera una referencia única para cada tarea.

Título: Define el título de la tarea.

Descripción: Nos permite describir en que consiste la tarea.

Estado: Desplegable que nos permite asignar el estado de la tarea (por defecto es Asignada, pero también puede ser: Pendiente de asignación, Aceptada, En ejecución, Cancelada, Cerrada, Stand By, entre otros).

Prioridad: Desplegable que nos permite fijar la prioridad de la tarea (por defecto es Media, pero también puede ser Alta o Baja).

Selector de fechas: Desplegable que nos permite determinar las fechas asociadas a la tarea y su temporalización, pueden ser de los siguientes tipos:

  • Fecha inicio/Fecha fin hace que debajo del selector aparezcan los correspondientes selectores de fechas (se puede llamar una ventana de calendario haciendo clic en los correspondientes botones).
  • Semana hace aparecer el campo de texto donde podemos escoger una semana haciendo clic en su interior.


TareaSemana 2017 oct 11.png


  • Fecha nos permite seleccionar una fecha concreta (también nos permite usar la ventana del calendario).
  • Fechas Subgrupo / Proyecto selecciona las fechas directamente del subgrupo o proyecto al que se asocia la tarea.
  • Fecha según dedicación permite seleccionar la fecha de inicio y el porcentaje de dedicación que se va a dedicar a la tarea. Con estos datos, Coneix calcula automáticamente la fecha límite para realizarla.

Horas planificadas nos permite asignar el número de horas que se van a asignar a la tarea.

Relaciones

Responsable: Nos permite fijar el responsable de la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón Lupa-petita.png).

Trabajadores: Nos permite fijar aquellos trabajadores que llevarán a cabo la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón Lupa-petita.png).

Proyecto: Nos permite buscar el proyecto al que se asigna la tarea (también lo podemos buscar mediante el botón Lupa-petita.png).

Subgrupo: Si el proyecto tiene un subgrupo aparecerá en este apartado y nos permitirá escogerlo.

Proceso: Desplegable que nos permite determinar el proceso al que se va a asignar la tarea.

Actividad: Desplegable que nos permite determinar la actividad (esta depende del proceso que hayamos escogido anteriormente).

Empresa: Nos permite buscar la empresa a la que se asigna la tarea (también la podemos buscar mediante el botón Lupa-petita.png).

Persona empresa: Nos permite buscar a la persona de la empresa a la que se asigna la tarea (también la podemos buscar mediante el botón Lupa-petita.png).

En caso de que estemos editando una tarea ya existente podremos ver que la pantalla cambia y podemos especificar su prioridad respecto a otras tareas que hayamos configurado.


TareaPrioridad 2017 oct 11.png

Ventas

Referencia: Nos permite general una referencia de venta relacionada a la tarea.

Descripción: Nos permite describir en que consiste la venta.

Cantidad: Nos permite anotar el número de unidades de la venta.

Adjuntos

Adjuntos: Nos permite añadir a la tarea un archivo de nuestro ordenador.

Enlaces internos: Permite adjuntar Directorios, Documentos, Tareas y Noticias a la noticia (aparecerá una nueva ventana emergente donde podremos escoger opciones ya existentes).

Observaciones

Nos permite añadir observaciones y notas a la tarea (si la estamos modificando también podremos añadir nuevos comentarios a los ya existentes).

Guardar

Haciendo clic en el icono Añadir BotAdd.png guardaremos la tarea (si la estamos modificando nos aparecerán los botones Guardar y cerrar BotSaveClose.png y Guardar BotSave.png).

Registro de proyectos

Botones4 2017 oct 10.png

Nos permite registrar un nuevo proyecto.

A continuación se nos abrirá la siguiente pantalla. En esta pantalla debemos seleccionar en los diferentes desplegables:

  • Departamento: seleccionar el departamento al cual pertenecerá el proyecto.
  • Escoge una plantilla: seleccionar si deseamos crear el proyecto desde una plantilla o no.
Botones4 2020.png

Primera pantalla:

Opción 1
Botones4 2020 1.png

Una vez hacemos click en siguiente:

Proyecto1 2017 oct 20.png
Opción 2
Botones4 2020 2.png

Una vez hacemos click en siguiente:

Proyecto1 2020.png
Opción 3
Botones4 2020 3.png

Una vez hacemos click en siguiente:

Proyecto1 2020.1.png


A continuación se describen los datos que podemos rellenar en cualquiera de las tres opciones descritas, si hay algún dato que ya nos viene establecido, no lo cambiaremos

Datos primera pantalla:
Las fechas del proyecto

En todos los casos podemos introducir las fechas directamente o usando el calendario emergente que aparece al hacer clic en el icono correspondiente:

  • La fecha de solicitud
  • La fecha del pedido
  • La fecha prevista de inicio
  • La fecha prevista final
Los datos del proyecto
  • El departamento responsable del proyecto, siempre será el departamento de Producció.
  • Los padres del proyecto (los proyectos de los que depende el proyecto que se esta creando, se pueden introducir directamente o buscarlos usando el botón Lupa-petita.png).
  • Los Hijos (los proyectos que van a depender del proyecto que estamos creando, se pueden introducir directamente o buscarlo usando el botón Lupa-petita.png).
  • La unidad de negocio (se escoge del desplegable).
  • El tipo de proyecto (se escoge del desplegable, siendo necesario primero escoger la unidad de negocio).
  • El tipo de Coneix (se escoge del desplegable, siendo necesario primero escoger la unidad de negocio).
  • El sitio (se escoge del desplegable).
  • El tipo interno(se escoge del desplegable).
  • El cliente que encarga el proyecto (se puede introducir directamente o buscarlo usando el botón Lupa-petita.png).
  • El Jefe de Proyecto (se puede introducir directamente o buscarlo usando el botón Lupa-petita.png).
Las referencias
  • La referencia (puede anotarse directamente en el campo o generarla haciendo clic en el enlace Generar referencia y admite todo tipo de carácteres, el icono del lápiz Docu-editar.gif nos permitirá modificarlo). La referencia depende de la unidad de negocio y el tipo de proyecto, por lo que si no se han configurado correctamente la plataforma notificará un error.
  • El título.
  • La descripción del proyecto.
  • Las observaciones que queramos añadir.
  • El código de pedido.
  • El logo del proyecto (se puede subir un nuevo archivo de imagen haciendo clic en el botón Examinar...)
El estado del proyecto
  • El Estado (desplegable que nos permite determinar el estado del proyecto, por defecto aparecerá como Oferta, pero también puede ser Cancelado, Cerrado o Pedido).
  • Las palabras clave que nos permiten etiquetar el proyecto para facilitar su búsqueda (se buscan usando el botón Lupa-petita.png, el cual hace aparecer una nueva ventana en la que es posible escogerlas o añadir nuevas).
  • El nivel de acceso (desplegable que nos permite determinar el nivel de acceso del proyecto, por defecto es Normal pero también puede ser Restringido).
Especificaciones Técnicas

Botón que nos permite escoger un archivo con las especificaciones en nuestro ordenador para subirlo a la plataforma y adjuntarlo al proyecto.

Oferta, Especificaciones Técnicas y, Planificación

Botón que nos permite escoger un archivo con la oferta, especificaciones técnicas o, planificación en nuestro ordenador para subirlo a la plataforma y adjuntarlo al proyecto.

Además de estas opciones en la parte superior derecha de la pantalla también tenemos los enlaces Imprimir (al hacer clic en él activará el menú de impresión de nuestro ordenador) y Siguiente (al hacer clic nos permite pasar a la siguiente pantalla siempre y cuando hayamos cumplimentado los datos correpondientes de esta primera pantalla, en caso contrario aparecerá un aviso emergente especificando los que falten o avisándonos de cualquier otra incidencia).

Proyecto1Aviso 2017 oct 11.png

Segunda pantalla

Para cualquiera de las opciones de pantalla anteriores, una vez hayamos hecho click en siguiente, nos aparecerá:

Proyecto2 2017 oct 13.png


En esta segunda pantalla podemos introducir la siguiente información:

Equipo del proyecto

Equipo y Trabajadores desplazados

Nos permite añadir a las personas que van a trabajar en el proyecto, se pueden incorporar haciendo clic en el enlace Añadir persona, que nos hará aparecer una nueva ventana con el formulario siguiente:


ProyectoPersona 2017 oct 13.png


  • Persona: Podemos buscarla mediante el botón Lupa-petita.png).
  • Cargo proyecto: Desplegable que nos permitirá desplegar la función de la persona en el proyecto.
  • Sede/dirección: Desplegable que nos permite especificar el lugar de trabajo de la persona (por defecto es Sin sedes).
  • Período: El periodo previsto en el que la persona estará asociada al proyecto (las fechas de inicio y final pueden introducirse directamente o usando el calendario).
  • Fecha Prevista Renovación/Fin: La fecha en la que está previsto que la persona renueve su implicación con el proyecto o que finalice la misma (se puede introducir directamente o uaando el calendario).
  • Observaciones: Cualquier observación que se desee adjuntar.

Para guardar los datos de la persona podemos usar los botones Guardar y cerrar BotSaveClose.png y Cerrar BotSave.png.


Clientes

Nos permite añadir clientes al proyecto, se pueden incorporar haciendo clic en el enlace Añadir empresa, que nos hara aparecer el formulario siguiente:


ProyectoCliente 2017 oct 13.png


  • Empresa: El nombre de la empresa (podemos buscarla mediante el botón Lupa-petita.png o introducir directamente su nombre en el campo de texto).
  • Añadir: Enlace que al hacer clic guarda la información de la empresa.

Cuando se haya añadido la empresa se puede hacer clic en el enlace Añadir persona para escoger una persona concreta de dicha empresa.


Proveedores

Nos permite añadir proveedores al proyecto, se pueden incorporar haciendo clic en el enlace Añadir empresa, que nos hara aparecer el formulario siguiente:

ProyectoProveedor 2017 oct 13.png


  • Empresa: El nombre de la empresa (podemos buscarla mediante el botón Lupa-petita.png o introducir directamente su nombre en el campo de texto).
  • Añadir: Enlace que al hacer clic guarda la información de la empresa.

Cuando se haya añadido la empresa se puede hacer clic en el enlace Añadir persona para escoger una persona concreta de dicha empresa.


Contactos

Nos permite añadir contactos al proyecto, se pueden incorporar haciendo clic en el enlace Añadir contacto, que nos hara aparecer el formulario siguiente:


ProyectoContacto 2017 oct13.png


Para guardar los datos de la persona podemos usar los botones Guardar y cerrar BotSaveClose.png y Cerrar BotSave.png.

Ver y editar la información del proyecto antes de guardarlo

ProyectoPersona2 2017 oct 13.png

Para ver los datos de cualquier persona o empresa del proyecto en la segunda pantalla solo se necesita hacer clic en el enlace con su nombre.

Para volver a editar una persona que forme parte del proyecto se hace clic en el icono del lápiz Docu-editar.gif y si se quiere eliminarla se hace clic en el icono de la papelera Paperera.png.

Para eliminar una empresa del proyecto se hace clic en el icono de la papelera Paperera.png.

Si lo deseamos también se puede descargar la información de cada apartado como archivo de hoja de cálculo de Excel haciendo clic en el icono Excel ico.png.

Guardar el proyecto

Para guardar el proyecto solo será necesario hacer clic en el enlace Finalizar.

Registro de compras

Botones5 2017 oct 10.png


Compra 2017 oct 20.png


Al hacer clic en el icono correspondiente se carga en una nueva pestaña.

En el formulario del registro de compras podemos consultar y modificar los datos siguientes:

  • Número de pedido: Se genera automáticamente, aunque también se puede modificar haciendo clic en el icono del lápiz Docu-editar 2017 oct 20.png
  • Número de oferta: Se puede escribir manualmente el número de oferta.
  • Fecha de pedido y Fecha de Previsión de Entrega: En ambos casos se pueden introducir manualmente o mediante el calendario.
  • Proveedor: Desplegable que nos permite seleccionar la empresa (también la podemos buscar mediante el icono Lupa-petita.png).
  • Proyecto asociado: Desplegable que nos permite seleccionar un proyecto existente al que asociar la compra (también la podemos buscar mediante el icono Lupa-petita.png, para que el cliente pueda registrar el pedido hacemos clic en el enlace Generar número pedido cliente. La casilla situada a la izquierda del desplegable, si está hecho el click, significa que hay un proyecto asociada, en caso contrario, no asociamos ningún proyecto.
  • Persona vendedora: Desplegable que nos permite escoger el vendedor.
  • Persona compradora: Persona que registra la compra.
  • Estado: Desplegable que nos permite establecer el estado de la compra (por defecto aparece como Pedido, pero también puede ser Borrador, Cancelada, Descartado, Facturada, Ofertado, Pendiente Oferta o Cerrada).
  • Tipo de gasto: Está compuesto por 2 desplegables.
  • Forma de pago: Desplegable que permite seleccionar la forma de pago.
  • Número de cuenta: Desplegable que permite seleccionar el número de cuenta des del que se hace el pago.
  • Condiciones de pago: Permite la introducción de las condiciones de pago acordadas para esta compra.
  • Descripción: Permite la introducción de la descripción de la compra.
  • Moneda: Desplegable que permite elegir la moneda en la que se realiza la compra. A la derecha del desplegable, se nos muestra la conversión de la moneda elegida a euro.
  • Adjuntos BotonAdjuntosCompra 2017 oct 20.png: Botón que permite añadir archivos adjuntos a la compra (cada vez que se pulsa añade un botón para escoger un archivo local).
  • Añadir múltiples referencias CompraMultiple 2017 oct 20.png: Enlace que permite escoger múltiples referencias de productos para añadirlas a la compra mediante una nueva ventana.
  • Elementos de compra: Permite añadir todos los elementos de la compra haciendo clic en el botón Añadir elemento IconaAfegir 2017 oct 20.png tantas veces como sea necesario, cada elemento estará caracterizado por:
    • Número de orden: Control numérico que permite modificar el orden numérico dentro de la lista del pedido (cada vez que se hace clic en el botón Añadir elemento IconaAfegir 2017 oct 20.png el siguiente control numérico que aparece aumenta en 1).
    • Referencia: La referencia del elemento.
    • Descripción: Texto descriptivo del elemento.
    • Proyecto: Desplegable que permite escoger la referencia del proyecto (también se puede buscar con el icono Lupa-petita.png).
    • Tipo de gasto: Esta compuesto por 2 tipos de desplegables cuyo funcionamiento es el mismo que los vistos anteriormente).
    • Fecha de previsión de facturación: Fecha en la que se prevee facturar dicho elemento (se puede introducir directamente o seleccionarla mediante el calendario).
    • Cantidad: Permite establecer la cantidad de items que se van a solicitar de dicho elemento.
    • Precio unitario sin descuento: Permite establecer el precio por unidad del elemento sin descuento.
    • Descuento: Permite establecer un descuento al precio del producto.
    • Descuento 2: Permite establecer un segundo descuento al precio del producto.
    • Descuento 3: Permite establecer un tercer descuento al precio del producto.
    • Precio unitario: Se calcula automáticamente el precio unitario con todos los descuentos aplicados.
    • Subtotal: Calcula automáticamente el precio del elemento a partir de la Cantidad y el Precio Unitario.
    • IVA: Calcula automáticamente el IVA por unidad según el Precio Unitario y el tipo de IVA escogido en el desplegable.
    • Botón BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png: Elimina el elemento del listado de la compra.
    • Botón Copy 2017 oct 20.png: Duplica el elemento del listado de la compra con todas sus características mediante el siguiente procedimiento:
      • Se introducen las expresiones regulares que aparecen cuando se pone encima del campo Descripción el puntero del ratón:
        • {{month}} para señalar que se quiere que se repita cada mes.
        • {{year}} para señalar que se quiere que se repita cada año
      • Se determina el periodo de repetición mediante la opción Repetir cada introduciendo un número y escogiendo la unidad temporal (por defecto es Días, pero también pueden ser Semanas o Meses).
      • Se escoge la fecha de finalización al hacer clic en el campo Fecha final (aparece un calendario donde se puede escoger dicha fecha).
      • Al hacer clic en el enlace Duplicar el sistema tomará todos los datos introducidos y duplicará los elementos de compra.


CompraDuplicarElemento 2017 oct 16.png CompraDuplicarElemento2 2017 oct 16.png


ResultadoDuplicarCompra 2017 oct 25.png


  • Total precio: Calcula automáticamente el precio de la compra sumando todos los subtotales.
  • Total IVA: Calcula el IVA total sumando todos los IVAs.
  • Total + IVA: Calcula el precio total de la compra sumando el total del precio y el total del IVA.
  • Guardar y generar PDF: Guarda la compra y genera un archivo en formato pdf con el resumen de la misma y que se podrá descargar (antes de generar dicho archivo el sistema pedirá que se escoja el validador de la compra y el formato de archivo con el que se quiere generar el documento mediante ventanas emergentes).


CompraValidador 2017 oct 16.png


  • Guardar: Guarda la compra.

Registro de ventas

Botones6 2017 oct 10.png


Venta 2017 oct 20.png


Las funciones para registrar una venta son las siguientes:

  • Número de pedido: Campo en el que se introduce el código correspondiente a la venta.
  • Número de oferta: Campo en el que se introduce el código correspondiente a la oferta.
  • Fecha del pedido y Fecha Prevista de Entrega: En ambos casos se pueden introducir manualmente o mediante el calendario.
  • Empresa compradora: Desplegable que nos permite seleccionar la empresa (también la podemos buscar mediante el icono Lupa-petita.png).
  • Dirección: Desplegable en el que aparecerán las direcciones de la empresa que hayamos seleccionado en el desplegable anterior (puede tener más de una dirección).
  • Proyecto asociado: Desplegable en el que se puede escoger un proyecto ya existente para asociarlo a la venta (también la podemos buscar mediante el icono Lupa-petita.png). La casilla situada a la izquierda del desplegable, si está hecho el click, significa que hay un proyecto asociada, en caso contrario, no asociamos ningún proyecto.
  • Persona vendedora: Desplegable que permite escoger el vendedor.
  • Persona compradora: Desplegable que permite escoger el comprador.
  • Estado: Desplegable que permite escoger el estado de la venta (por defecto es Ofertado, pero también puede ser Borrador, Cancelada, Pedido, Descartado, Facturada, Pendiente Oferta o Cerrada).
  • Tipo ingreso: Desplegable que permite escoger el tipo de ingreso. es decir, clasifica la venta por el tipo de servicio que supone hacer.
  • Forma de pago: Desplegable que permite escoger la forma de pago.
  • Número de cuenta: Desplegable que permite escoger la cuenta dónde se realizará el pago.
  • Condiciones de pago: Permite la introducción de las condiciones de pago acordadas para esta venta.
  • Descripción: Permite la introducción de la descripción de la venta.
  • Adjuntos: Botón que permite añadir archivos adjuntos a la compra (cada vez que se pulsa añade un botón para escoger un archivo local).
  • Añadir múltiples referencias: Enlace que permite escoger múltiples referencias de productos para añadirlas a la venta.
  • Moneda: Desplegable que permite elegir la moneda en la que se realiza la compra. A la derecha del desplegable, se nos muestra la conversión de la moneda elegida a euro.
  • Elementos de venta: Permite añadir todos los elementos de la venta haciendo clic en el botón Añadir elemento IconaAfegir 2017 oct 20.png tantas veces como sea necesario, cada elemento estará caracterizado por:
    • Número de orden: Control numérico que permite modificar el orden numérico dentro de la lista del pedido (cada vez que se hace clic en el botón Añadir elemento IconaAfegir 2017 oct 20.png el siguiente control numérico que aparece aumenta en 1).
    • Descripción: Texto descriptivo del elemento.
  • Tipo ingreso: Desplegable que permite escoger el tipo de ingreso.
    • Fecha de previsión de facturación: Fecha en la que se prevee facturar dicho elemento (se puede introducir directamente o seleccionarla mediante el calendario).
    • Cantidad: Permite establecer la cantidad de items que se van a solicitar de dicho elemento.
    • Precio unitario: Permite establecer el precio por unidad del elemento.
    • Subtotal: Calcula automáticamente el precio del elemento a partir de la Cantidad y el Precio Unitario.
    • IVA: Calcula automáticamente el IVA por unidad según el Precio Unitario y el tipo de IVA escogido en el desplegable.
    • Botón BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png: Elimina el elemento del listado de la compra.
    • Botón Copy 2017 oct 20.png: Duplica el elemento del listado de la venta con todas sus características mediante el siguiente procedimiento:
      • Se introducen las expresiones regulares que aparecen cuando se pone encima del campo Descripción el puntero del ratón:
        • {{month}} para señalar que se quiere que se repita cada mes.
        • {{year}} para señalar que se quiere que se repita cada año
      • Se determina el periodo de repetición mediante la opción Repetir cada introduciendo un número y escogiendo la unidad temporal (por defecto es Días, pero también pueden ser Semanas o Meses).
      • Se escoge la fecha de finalización al hacer clic en el campo Fecha final (aparece un calendario donde se puede escoger dicha fecha).
      • Al hacer clic en el enlace Duplicar el sistema tomará todos los datos introducidos y duplicará los elementos de compra.


CompraDuplicarElemento 2017 oct 16.png CompraDuplicarElemento2 2017 oct 16.png


ResultadoDuplicarVenta 2017 oct 25.png


  • Botón BotEliminarLinia2020.png: Selecciona un período de venta.


Ventaperiodo2020.png


  • Total precio: Calcula automáticamente el precio de la venta sumando todos los subtotales.
  • Total IVA: Calcula el IVA total sumando todos los IVAs.
  • Total + IVA: Calcula el precio total de la venta sumando el total del precio y el total del IVA.
  • Guardar: Guarda la venta.

Registro de oportunidades


Botones7 2017 oct 10.png


Oportunidad 2017 oct 16.png


Para registrar una oportunidad se especifica la siguiente información:

  • Fecha de la oportunidad: Se introduce haciendo mediante el calendario que aparece al hacer clic en el campo.
  • Número: Se puede introducir directamente o editarlo haciendo clic en el icono del Docu-editar.gif (hará aparecer una nueva ventana donde se podrá fijar el valor del contador).
  • Estado: Desplegable que permite determinar el estado de la oportunidad (por defecto es P99 - Perdida, pero también puede ser P0 - Lead contactado, "P009 - Stand By" P1 - Necesidad identificada, P2 - Demo hecha, P3 - Oferta hecha y fecha de decisión, P3 - Oferta hecha y sin fecha de decisión, P4 - Finalistas a la short list, P5 - Cerrado pendiente contratos o, P6 - Firmado).
  • Título: El título de la oportunidad.
  • Descripción de la oportunidad: La descripción de la oportunidad.
  • Nombre de la empresa: Desplegable que permite escoger el nombre de la empresa (podemos buscarla mediante el botón Lupa-petita.png).
  • Lugar: Desplegable que permite seleccionar el lugar de la empresa relacionado con la oportunidad (no se activa hasta que se selecciona la empresa).
  • Contacto empresa: Desplegable que permite seleccionar la persona de contacto de la empresa (no se activa hasta que se selecciona la empresa).
  • Guardar: Enlace que al hacer clic guarda la oportunidad.

Cuando se haya guardado la oportunidad se cierra la ventana del formulario donde se han introducido sus datos y se abre una ventana nueva donde podemos ver un resumen de la misma y se nos ofrecerá la oportunidad de modificarla.

Oportunidad2 2017 oct 16.png
Oportunidad2 2020.png


Registro de mensajes

Botones8 2017 oct 10.png


Mensaje 2017 oct 16.png


Para registrar un mensaje se introduce la siguiente información:

  • Prioridad: Desplegable para marcar la prioridad de la llamada (por defecto es Normal, pero también puede ser Alta o Muy alta).
  • Destinatario: Desplegable que nos permite escoger la persona a la que va destinada el mensaje.
  • Fecha y Hora: Haciendo clic en el campo podemos escoger la fecha en un calendario.
  • Contenido: El texto del mensaje.
  • Escrito por: La persona que ha recibido el mensaje (no se puede cambiar ya que depende del usuario que ha registrado el mensaje al recibirlo).
  • Registrar: Enlace que al hacer clic registrará toda la información del mensaje, al registrarlo el sistema nos informará que lo ha hecho correctamente.

Desde esta pantalla, podemos de registrar un mensaje a una llamada, con el botón: Icona llamada.png

Registro de llamadas

Botones9 2017 oct 10.png


Llamada 2017 oct 16.png


Para registrar una llamada se introduce la siguiente información:

  • Prioridad: Desplegable para marcar la prioridad de la llamada (por defecto es Normal, pero también puede ser Alta o Muy alta.
  • Destinatario: Desplegable que nos permite escoger la persona a la que va destinada el mensaje.
  • Ha llamado: Permite introducir el nombre de la persona que ha llamado.
  • Empresa: Permite introducir el nombre de la empresa que ha llamado.
  • Teléfono: Permite introducir un teléfono de contacto.
  • Fecha y Hora: Haciendo clic en el campo podemos escoger la fecha en un calendario.
  • Llámale o Volverá a llamar: Nos permite especificar al destinatario de la llamada si ha de llamar a la persona que intentaba contactar con él o si este volverá a llamar.
  • Contenido: El texto del mensaje.
  • Escrito por: La persona que ha recibido el mensaje (no se puede cambiar ya que depende del usuario que ha registrado el mensaje al recibirlo).
  • Registrar: Enlace que al hacer clic registrará toda la información del mensaje.

Desde esta pantalla, podemos de registrar un mensaje a una llamada, con el botón: Icona mensaje.png

Registrar plantilla proyecto

Botones9 202020.png


Plantillaproyecto 2017 oct 16.png


Para crear una nueva plantilla de proyecto, se debe introducir la siguiente información:

  • Título: Introducir el título que tendrá la plantilla.
  • Referencia: Introducir una referencia.
  • Unidad de negocio: Desplegable que permite escoger la unidad de negocio.
  • Tipo de proyecto: Desplegable que permite escoger el tipo de proyecto.
  • Estado: Desplegable que permite escoger el estado, por defecto se encuentra en a. Oferta.
  • Descripción: Permite introducir una descripción de la plantilla.
  • Observaciones: Permite introducir observaciones.
  • Nivel de acceso: Desplegable que permite escoger el nivel de acceso, por defecto se encuentra en Normal (puede ser: Restringido o Web.
  • Palabras clave: Se puede asignar palabras clave, mediante el icono: Lupa-petita.png)

Para guardar hay que hacer click en: Registrar.

Registro de presupuestos

Botones10 2017 oct 10.png


Presupuesto 2017 oct 16.png


El fomulario para registrar un nuevo presupuesto se abre en una nueva pestaña del navegador y consta de las partes siguientes:

El menú de iconos del formulario

PresupuestoBotones 2017 oct 17.png

Las funciones de estos iconos son las siguientes:

  • PresupuestoBotonesPDF 2017 oct 17.png Exportar PDF: Genera un archivo PDF con los datos del presupuesto para descargarlo, antes de generar el archivo es posible escoger las líneas del presupuesto que queremos que consten en el mismo:


PresupuestoEscogerPDF 2017 oct 17.png


  • PresupuestoBotonesTareas 2017 oct 17.png Generar tareas: Genera tareas relacionadas con el presupuesto (no será posible realizarlas si no se ha seleccionado un proyecto y una o más líneas del mismo).
  • PresupuestoBotonesCompras 2017 oct 17.png Generar pedido de compra: Genera compras relacionadas con el presupuesto (no será posible realizarlas si no se han seleccionado un proyecto y una o más líneas del mismo).
  • PresupuestoBotonesVentas 2017 oct 17.png Generar pedido de venta: Genera ventas relacionadas con el presupuesto (no será posible realizarlas si no se han seleccionado un proyecto y una o más líneas del mismo, al hacerlo y hacer clic en el icono se podrá seleccionar una venta ya existente o crear una nueva):


PresupuestoEscogerVenta 2017 oct 17.png


  • PresupuestoBotonesGuardar 2017 oct 17.png Guardar: Guarda el presupuesto (la aplicación también lo hace periódicamente de forma automática).

El formulario para introducir la información del presupuesto

La información que se puede introducir es la siguiente:

  • Referencia (autogenerable): Referencia generada automáticamente cuando se accede al formulario.
  • Fecha: Se genera automaticamernte al acceder al formulario (si se quiere editar se ha de hacer clic en el campo para hacer aparecer el calendario).
  • Validador: Persona que valida el presupuesto (se puede introducir directamente o hacer clic en el campo y esperar a que aparezca el correspondiente listado de personas y escogerla).
  • Proyecto: Proyecto al que corresponde el presupuesto (puede introducirse directamente, hacer clic en el campo para que aparezca un listado de proyectos y escogerlo o activar el buscador mediante el icono Lupa-petita.png, que aparecerá en encima del formulario).
  • Cliente: Empresa para la que se realiza el presupuesto (puede introducirse directamente, hacer clic para que aparezca el listado de empresas cliente y escogerlo o activar el buscador mediante el icono Lupa-petita.png, que aparecerá en encima del formulario). Si se ha seleccionado previamente el proyecto ya aparecerá la empresa al que está vinculado.
  • Firmado por el cliente: Esta opción confirma que el cliente ha dado la conformidad al presupuesto que se ha presentado.
  • Persona compradora: Persona que lleva a cabo las compras (puede introducirse directamente o activar el buscador mediante el icono Lupa-petita.png, que aparecerá en encima del formulario).
  • Adjuntar un archivo: Permite adjuntar al presupuesto un archivo.
  • Título: Título del presupuesto.
  • Vencimiento: Fecha de vencimiento del presupuesto (al hacer clic dentro del campo aparece el calendario que nos permite especificar la fecha).
  • Estado: Desplegable que muestra el estado del presupuesto (por defecto aparece En confección, pero también puede ser Pendiente de aprobación cliente, Aprobado o Cancelado).
  • Sede cliente: Desplegable que muestra la dirección física del cliente (si se ha determinado la empresa cliente anteriormente ya aparecerá dicha dirección, si hay otras direcciones se podrán escoger en el desplegable).
  • Persona vendedora: Persona que realiza la venta (se puede introducir directamente en el campo, escogerla de la lista que aparece al hacer clic en su interior o activar el buscador mediante el icono Lupa-petita.png, que aparecerá en encima del formulario).
  • Tipo: Especifica el tipo de presupuesto (por defecto será Mantenimiento Coneix, pero también puede ser Instalación Coneix, Desarrollo Coneix, Servicios base instalada, Otros Coneix, Otros no Coneix o, Interno).
  • Descripción: Descripción del presupuesto.

Las líneas del presupuesto

Las líneas del presupuesto también se caracterizarán por tener una serie de datos así como unos iconos y enlaces con funciones determinadas.

Botones y enlaces de las líneas de presupuesto
  • Añadir múltiples referencias: Enlace que permite activar el buscador de referencias para encontrar más de un componente.
  • Añadir árboles referenciales: Enlace que permite añadir referencias (con todos sus datos) preestablecidas.
  • BotAddNegre 2017 oct 17.png Añadir línea: Añade líneas y líneas hijas con todos sus datos.
  • BotFillsNegre 2017 oct 17.png Visibilidad hijos: Despliega las líneas hijas.
  • BotMoureLinea 2017 oct 17.png Mover línea: Permite mover una línea arrastrándola con el puntero del ratón.
  • BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png Eliminar línea: Elimina la línea (el sistema siempre nos avisa que la línea se va a eliminar por si nos hemos equivocado).
Datos de las líneas del presupuesto

El presupuesto puede integrar varias líneas que a su vez pueden estar compuestas por varias líneas hijas, en caso de que a una línea se le añadan líneas hijas varias de sus características se trasladarán a estas.

PresupuestoLineas 2017 oct 17.png


Las características de las líneas son las siguientes:

  • Referencia: Permite introducir la referencia de un componente o buscarla mediante el buscador que se activa con el icono Lupa-petita.png.
  • Descripción: Permite especificar una descripción de la línea.
  • Desplegable para determinar el tipo de línea (por defecto será Tarea):
    • Compra: Activa las características de Gasto.
    • Tarea: Activa las características Gasto y Cargo.
    • Fabricación interna: Activa las características de Gasto.
    • Dietas: Activa las características de Gasto.
  • Cargo: Desplegable que permite escoger el cargo dentro de un departamento que se encarga de gestionar esta línea.
  • Gasto: El gasto que supone esa línea.
    • En el caso de Compra y Fabricación interna puede ser:
      • Gastos de explotación
      • Gastos personales
      • Gastos de estructura
      • Otros gastos
      • Gastos de financiamiento
      • Inversiones
      • Marketing
    • En el caso de Tarea puede ser:
      • Marketing
      • Sin tipo
      • Comercial
      • Producción
      • Dirección
      • Administración
      • Formación
      • Consultaría
      • Desplazamiento
    • En el caso de Dietas puede ser:
      • Autopistas
      • Gasolina
      • Hoteles
      • Otros
      • Parkings
      • Restaurantes
      • Taxi
  • Cantidad: La cantidad que supone el concepto de la línea.
  • Precio unitario: El precio por unidad del concepto de la línea.
  • Margen: El margen de beneficio de la línea (este campo solo aparece cuando se añaden líneas hijas a una línea principal o se añade más de una línea principal).
  • Descuento: El descuento que se puede aplicar a la línea (este campo solo aparece cuando se añaden líneas hijas a una línea principal o se añade más de una línea principal).
  • Precio venta y Beneficio: Se calculan automáticamente en base a la información contenida en los campos Cantidad, Precio unitario, Margen y Descuento.

Buscador de Subcuentas

Subcuenta2020.png


Subcuent2020 01.png


Permite buscar una subcuenta a partir de:

  • Subcuenta: el número de la subcuenta.
  • Concepto: el concepto de la subcuenta.

Una vez hacemos click en Lupa-petita.png, nos aparecerá el resultado de nuestra búsqueda. Si la cuenta no existe, nos permite crearla haciendo click en Nueva Subcuenta.

También nos permite editar o eliminar una subcuenta, haciendo click en los botones Docu-editar.gif Paperera.png respectivamente.

Soporte Coneix

Soporte2020.png


Soporte2020 01.png


Pantalla que permite abrir tickets. Para hacerlo debemos introducir la siguiente información:

  • Datos de contacto
    • Buscador de persona: permite buscar a una persona concreta. Una vez seleccionada, se rellenan todos los datos de contacto automáticamente.
    • NIF/CIF: número de identificación fiscal de la empresa en la cual trabaja la persona que abre el ticket.
    • Correo electrónico: correo electrónico de la persona que abre el ticket.
    • Nombre: nombre completo de la persona que abre el ticket.
  • Datos de contacto
    • Fecha: se genera automáticamente.
    • Tipo: razón por la que se abre el ticket. Por defecto 1. Otras configuraciones, también puede ser 2. Nuevo desarrollo, 3.Formación, 4. Incidencia técnica, 5. Sugerencia mejora.
    • Prioridad: por defecto Baja, también puede ser Mediana o, Alta.
    • Buscador de proyecto: se debe escribir el proyecto para el cual se abre el ticket.
    • Contrato:
    • Descripción: descripción del ticket, explicación del problema.
    • Adjunto: permite adjuntar ficheros al ticket.

Botón Registro de horas

El botón Boto-rellotge.png permite acceder al registro de horas (se abre en una ventana emergente).

RegistroHoras 2017 oct 17.png


En el registro de horas se pueden determinar los datos siguientes:

Fecha del registro, proceso y actividad

  • Fecha: Se debe seleccionar la fecha en el calendario.
  • Proyecto/Tarea: El proyecto o tarea al que corresponde el registro de horas (si se activa la opción Cierra la tarea dará por terminada dicha tarea y cuando se registre aparecerá una nueva ventana con el formulario para generar la correspondiente noticia).
  • Descripción: Descripción de la actividad relacionada con el registro de horas.
  • Total: campo en el que aparecerá calculado el total de horas especificando la hora de inicio y la hora de fin (en formato de 24 horas).

Dietas

  • Moneda: Desplegable que permite escoger la moneda en la que se realizará el pago
  • Tipo de dieta: Campos en los que será posible introducir el total de cada tipo de dieta para obtener su total automático en el campo calculado Dieta (total).
  • Forma de pago: Permite especificar la manera como se van a abonar las dietas:
    • Efectivo
    • Tarjeta
  • Escoger fichero: permite adjuntar un documento, el ticket.
  • Desplazamiento: Para determinar si hubo un desplazamiento:
    • No

Listado de registros

El listado de registros aparecerá en el siguiente formato:

ListaRegistrosHoras 2017 oct 18.png
  • Fecha del registro: Fecha en la que se llevó a cabo el registro.
  • Proyecto: Proyecto al que corresponde el registro.
  • Tarea: Tarea dentro del proyecto.
  • Actividad: Tipo de actividad.
  • Horas: Total de horas.
  • H.I.: Hora de inicio.
  • H.F.: Hora de finalización.
  • km: Kilómetros recorridos.
  • km (€): Dieta correspondiente a los kilómetros recorridos.
  • Dietas: El total de la dieta (aunque se haya escogido otra moneda que no sean € se ofrecerá la cantidad convertida a esta moneda).
  • El icono Editar el registro Lapiz editar.png permite abrir de nuevo los datos de ese registro específico en el formulario de registros para editarlo.
  • El icono Eliminar el registro Paperera.png elimina el registro (el sistema nos avisará antes de poder borrarlo) y actualizará automaticamente el listado.

Guardar el registro

Para guardar el registro se hace clic en el icono Registrar Registrar 2017 oct 18.png.

Botón Documentos de mi empresa

El botón BotDocsEmpresa 2017 oct 18.png activa el gestor de documentos de la empresa:

Gestor de documentos


DocsEmpresa 2017 oct 23.png


Buscador de archivos

Si se desea localizar un archivo o directorios concretos se puede introducir su nombre o parte de este en el campo con el texto Buscar archivo para luego hacer clic en el botón Consultar.

El resultado de la búsqueda aparecerá como un listado en el que se podrán ver las siguientes características:

  • Listados de archivo:
    • Un listado con el título Actual (se correponde a los resultados del directorio actual en el que se está buscando).
    • Un listado con el título Otros (se corresponde a los resultados de otros directorios a los que se tenga acceso).
  • El nombre del archivo.
  • El directorio donde se encuentra el archivo.
  • La versión del archivo.
  • El tipo de archivo.
  • El nivel de acceso.
  • El tamaño que ocupa en disco.
  • La fecha y hora en las que se modificó por última vez el archivo.
  • La posibilidad de editar el archivo o subir una nueva versión haciendo clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png.

Navegación por el sistema de directorios y archivos

La interface de "migas de pan" dispuesto horizontalmente permite al usuario saber en todo momento donde se encuentra y además le proporciona enlaces para moverse por los distintos directorios de documentos a los que tiene acceso.

Además también puede hacer clic en los enlaces correspondientes a los nombres de directorios y archivos para abrirlos y acceder a ellos directamente.

Botón Añadir: Nuevo Documento

Para añadir un Nuevo Documento se hace clic en el botón Añadir CompraMultiple 2017 oct 20.png y luego en la opción correspondiente:

DocumentosNuevoDoc 2017 oct 23.png


que hará aparecer una nueva ventana donde se podrán especificar las características de dicho archivo:

NuevoDocumento 2017 oct 18.png


En la parte izquierda de la ventana se pueden escoger las palabras clave con las que se podrá categorizar el documento.

Archivo: Permite escoger el archivo local que se subirá a la plataforma (admite cualquier tipo de formato).

Nombre archivo: Nombre con el que aparecerá el archivo si se quiere renombrar. En la casilla de la derecha Descomprimir(.zip), si la marcamos, descomprimirá el archivo zip seleccionado.

Autor: Nombre del usuario que está subiendo el archivo.

Validación: Nombre de las personas que han de validar el archivo (haciendo clic en el enlace Añadir, que mostrará una nueva ventana donde se podrán escoger los validadores).

Características:

  • Tipo: Desplegable que permite determinar a que tipo pertenece (por defecto aparecerá Sin tipo):
    • Acta
    • Artículo
    • COM
    • CV
    • Especificaciones Técnicas
    • Factura
    • Guión para vídeo
    • Logotipo
    • Manual
    • Nómina
    • Nómina TCs
    • Oferta
    • Ordre de compra
    • Planificación
    • Presentación
    • Recibo
    • Sin tipo
    • Software
    • Versión
    • Vídeo
  • Responsable: Desplegable que permite determinar la persona responsable del archivo. (También lo podemos buscar haciendo click en el icono Lupa-petita.png ).
  • Fecha documento: fecha de creación del documento. Las fechas se pueden introducir directamente o usar el calendario que aparece al hacer clic en el icono correspondiente.
  • Fecha caducidad: fecha caducidad del documento. Las fechas se pueden introducir directamente o usar el calendario que aparece al hacer clic en el icono correspondiente.
  • Fecha aviso: fecha de aviso del documento. Las fechas se pueden introducir directamente o usar el calendario que aparece al hacer clic en el icono correspondiente.
  • Persona aviso: desplegable que permite asignar persona a la cual le llegará el aviso, en caso de poner una fecha de aviso. (También lo podemos buscar haciendo click en el icono Lupa-petita.png ).

Relaciones:

    • Proyectos: Desplegable en el que se puede determinar con que proyecto está relacionado el documento (también se puede buscar mediante el icono Lupa-petita.png, que hará aparecer una nueva ventana con el buscador).
    • Empresas: campo en el que se puede determinar la empresa con la que esta relacionada el documento.
    • Personas: Desplegable en el que se puede determinar con que personas está relacionado el documento (también se pueden buscar mediante el icono Lupa-petita.png, que hará aparecer una nueva ventana con el buscador).

Observaciones: Cualquier observación que se quiera añadir respecto al documento.

El botón Guardar BotSave.png guardará el documento con toda la información que se haya especificado.

Botón Añadir: Nuevo Directorio

Para añadir un Nuevo Documento se hace clic en el botón Añadir CompraMultiple 2017 oct 20.png y luego en la opción correspondiente:

DocumentosNuevoDirec 2017 oct 23.png


que hará aparecer una nueva ventana donde se podrán especificar las características de dicho directorio:

NuevoDirectorio 2017 oct 18.png


Nombre del directorio Permisos de acceso: Permite determinar los permisos de acceso que tendrá el directorio, pueden ser de 3 tipos distintos:

  • Restringido: Se restringirá su acceso, cuando se haga clic en el enlace Guardar aparecerá una nueva ventana en la que se podrá determinar las personas que tienen acceso (el usuario que ha creado el directorio ya estará incluido por defecto)
    • Acceso: Se podrá acceder al directorio y descargar los archivos que contiene.
    • Crear directorio: Se podrá acceder al directorio y crear nuevos directorios en su interior.
    • Editar permisos: Se podrá acceder al directorio y cambiar sus permisos.
    • Solo documentos validados: Se podrá acceder al directorio pero solo a aquellos archivos para los que se haya validado el acceso.
  • Normal: Todos podrán acceder al directorio.
  • Web: Se podrá acceder al directorio a través de Internet.


PermisosDirectorio 2017 oct 18.png


Buscador avanzado

El icono DocsEmprBotBuscaAv 2017 oct 23.png Buscador avanzado activa el buscador de documentos del Gestor Documental en una nueva pestaña.

Sirve para buscar documentos y noticias.

BuscadorAvanzado 2017 oct 19.png
Opciones de búsqueda

Para buscar un documento se pueden usar las siguientes opciones:

Las Palabras clave que aparecen a la izquierda de al ventana del buscador.

Los Criterios de búsqueda:

  • Se pueden escoger hasta 3 criterios.
  • Cada criterio es un desplegable en el que se puede escoger alguna de las siguientes opciones:
    • El Nombre del Documento
    • El Autor
    • La Relación proyecto
    • La Relación persona
    • La Relación empresa
    • Las Observaciones
    • Todos los campos
  • Al lado de cada criterio hay un campo de texto en el que se puede introducir una palabra clave relacionada con el criterio que se esté usando.

El Tipo de documento en un desplegable en el que se puede escoger alguna de las siguientes opciones:

  • Todos los tipos
    • Acta
    • Artículo
    • COM
    • CV
    • Especificaciones Técnicas
    • Factura
    • Guión para vídeo
    • Logotipo
    • Manual
    • Nómina
    • Nómina TCs
    • Oferta
    • Ordre de compra
    • Planificación
    • Presentación
    • Recibo
    • Sin tipo
    • Software
    • Versión
    • Vídeo

El Acceso (los tipos de acceso dependen del acceso que se haya especificado en el directorio que contiene el documento que se quiere buscar):

  • Restringido
  • Normal
  • Web

La Fecha de modificación:

  • Se pueden escoger dos fechas para acotar el marco temporal de la búsqueda.
  • Las fechas se pueden introducir directamente o usar el calendario que aparece al hacer clic en el icono correspondiente.

Solo pendientes de validar:

  • Si se hace clic en esta opción se podrán buscar documentos pendientes de validación.
  • También es posible buscar los documentos pendientes de validación por personas mediante el desplegable adyacente.

Palabra clave, que se pueden buscar mediante:

  • Unión (se usarán todos los ítems de búsqueda introducidos).
  • Intersección (se usará cualquiera de los ítems de búsqueda introducidos).

Buscar también en la papelera: También permite buscar documentos que se hayan enviado a la papelera.

Búsqueda

La búsqueda se activa haciendo clic en el icono Lupa-petita.png.

Los resultados aparecerán debajo de los controles de búsqueda con el siguiente formato:

Resultados del gestor documental
BusquedaDocumental 2017 oct 19.png


El listado de resultados tendrá el siguientes formato:

  • El icono del archivo (cambiará dependiendo del tipo de archivo).
  • Archivo: Nombre del documento encontrado (es un enlace en el que se puede hacer clic para descargarlo).
  • Directorio: Ruta del directorio donde está ubicado el documento encontrado (es un enlace en que cuando se hace clic se abre una nueva ventana del navegador donde es posible ver el contenido listado de dicho directorio tal y como se puede ver en el Gestor de documentos de la empresa).
  • Versión: El número de versión del documento.
  • Tipo: El tipo de documento.
  • Acceso El nivel de acceso del documento.
  • Tamaño: El tamaño en disco que ocupa el documento.
  • Última modificación: La fecha y hora en las que el documento fue modificado por última vez.

Además también se verán los iconos correspondientes al estado del archivo (subido correctamente Llegit 2017 oct 19.gif) y el icono de edición del documento Docu-editar.gif (que activará el gestor documental para editar sus características).

Resultado de búsqueda en las noticias


BusquedaNoticias 2017 oct 19.png


El listado de resultados tendrá el siguientes formato:

  • El icono de la noticia.
  • Título: Título de la noticia.
  • Docs: El número de documentos asociados a la noticia.
  • Tipo: El tipo de noticia
  • Acceso: El nivel d acceso de la noticia.
  • Autor: El autor de la noticia.
  • Última modificación: La fecha y hora en las que la noticia fue modificada por última vez.

Además también se verá el icono de edición de la noticia Docu-editar.gif (que activará el gestor de noticias para editar su contenido).

Actualizar

El botón Actualizar DocsActualizar 2017 oct 24.png actualiza el listado de documentos y directorios en caso de que no se vean reflejados los últimos cambios.

Gestión del listado de directorios y archivos

Cuando se hayan creado varios directorios y subido archivos a la plataforma se verán listados en la sección de Documentos.

DocsEmpresa 2017 oct 23.png


Se podrá navegar por el sistema de directorios y archivos mediante "las migas de pan" y haciendo clic en los iconos y nombres para abrir los directorios o acceder a los archivos (en este último caso el navegador preguntará si se quiere descargar el archivo).

Las características de los elementos del listado de documentos son los siguientes:

  • Icono:
    • Directorio de acceso restringido DirectorioRestringido 2017 oct23.png
    • Directorio de acceso normal o de acceso web Directorio 2017 oct 23.png
    • Documento subido correctamente Llegit 2017 oct 19.gif
    • Sin documento Llegit fluix 2017 oct 19.gif
  • Indicador de contenido:
    • Círculo verde oscuro: El directorio tiene en su interior otros directorios o archivos.
    • Círculo verde claro: El directorio no tiene en su interior otros directorios o archivos.
  • Nombre: Nombre del directorio o archivo (en este último caso también aparecerá la extensión del archivo).
  • Resumen de sus contenidos interiores (también aparecerán como una nota emergente cuando pasemos el puntero del ratón por encima de los códigos):
    • DT: Directorios totales
    • AT: Archivos totales
    • APT: Archivos pendientes totales
    • D: Directorios de nivel 1
    • A: Archivos de nivel 1
    • Archivos pendientes de nivel 1
  • Versión (solo aplicable a los archivos, un mismo archivo puede tener varias versiones).
  • Tipo (tipo de archivo según según lo que se haya especificado en el desplegable Tipo del formulario Nuevo Documento).
  • Nivel de acceso (solo aplicable a los directorios).
  • Tamaño (solo aplicable a los archivos, especifica el espacio que ocupan en el servidor).
  • Última modificación (fecha en la que se ha modificado por última vez el directorio o archivo).

Para manipular o editar las características de los elementos de este listados se usan los siguientes botones:

  • Abrir el directorio en una nueva ventana DocsNuevaVentana 2017 oct 23.png
  • Crear Zip DocsZipp 2017 oct 23.png: se creará un Zip del documento en cuestión.
  • Editar las características del directorio o del archivo Docu-editar 2017 oct 20.png (en este último caso también permite subir una nueva versión del documento).
  • Copiar Copy 2017 oct 20.png o Recortar DocsRecortat 2017 oct 23.png el directorio o el documento :
    • Aparecerá un aviso para confirmar que se quiere llevar a cabo la operación
DocsResultadoRecorte 2017 oct 23.png
  • Si se acepta se confirmará que se ha llevado a cabo la operación y debajo del listado aparecerá el archivo con las siguientes características:
    • El icono del directorio o el archivo.
    • Su nombre.
    • La ruta original donde se encontraba.
    • El estado (copiado o recortado según la opción que se haya escogido).
    • La fecha y la hora en las que se llevó a cabo la operación.
    • La posibilidad de devolver el elemento a la ubicación original mediante el botón Redo 2017 oct 18.png (aparecerá un aviso pidiendo la confirmación de la operación).
    • La posibilidad de pegar el elemento en el directorio actual mediante el botón Paste 2017 oct 18.png (aparecerá un aviso pidiendo la confirmación de la operación).
  • En el caso de haber usado la opción Copiar Copy 2017 oct 20.png se mantendrá una copia del directorio o archivo en su ubicación original.
  • En el caso de haber usado la opción Recortar DocsRecortat 2017 oct 23.png el directorio o archivo se borrarán de su ubicación original y se pegarán en su nueva ubicación (es decir, en el directorio donde se encuentre el usuario).
  • Documento desprotegido Unlock 2017 oct 23.png:
    • El documento está desprotegido y puede ser editado.
    • Para bloquearlo se hace clic en el icono.
  • Documento bloqueado Lock 2017 oct 23.png:
    • El documenta esta bloqueado y solo puede ser editado por su propietario.
    • Para desbloquearlo se hace clic en el icono.
  • Enlace DocsEnlace 2017 oct 24.png:
    • Permite añadir el directorio o el documento a los enlaces internos del usuario.
    • Cuando se hace clic en el icono el sistema nos preguntará si se quiere llevar a cabo la acción.
    • Si se acepta aparecerá otro aviso informando que se ha añadido a los enlaces internos del usuario (dichos enlaces aparecen en el Registro de Tareas, en el Registro de Noticias y al editar un documento en Documentos de mi empresa).
  • Enviar el documento a la papelera BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png:
    • Envía el directorio o el documento a la papelera.
    • En el caso de los documentos:
      • Se crea un directorio denominado Papelera en el directorio donde se ha borrado el documento.
      • Se sustituye su icono por el de la papelera y su nombre por un enlace que lleva directamente al contenido de la misma DocumentoPapelera 2017 oct 19.png.
      • Encima del listado de directorios y documentos aparecerá un aviso en texto de color verde conforme se ha enviado satisfactoriamente el documento a la papelera.
      • Haciendo clic en el enlace se puede ver el contenido de la papelera.
      • Los documentos que aparecen en la Papelera están representados por el icono Vell ico 2017 oct 19.gif.
      • Para devolver el documento a su directorio original se usa el botón DocsRecuperar 2017 oct24.png, el documento se restaurará a su ubicación original y el sistema devolverá al usuario a dicho directorio.
    • En el caso de los directorios:
      • Aparecerá el aviso ¿Seguro que quieres elimianr el directorio para siempre? pidiendo la confirmación de la acción.
      • A diferencia de los documentos los directorios borrados no pueden recuperarse de la papelera.

Botón Agenda

El botón Boto-agenda.png activa la agenda y la muestra en una nueva ventana.

Cuando se cargue aparecerá automáticamente el formulario de búsqueda de empresas y el correspondiente listado de empresas del usuario.

La agenda permite buscar empresas y personas, cambiar sus datos y añadir nuevos contactos.

Personas

Buscar personas

Se activa haciendo clic en el enlace Buscar personas.

Agenda 2017 oct 19.png
Opciones de búsqueda

Para buscar a una persona la agenda dispone de 4 desplegables en los que es posible escoger alguno de los siguientes Criterios de búsqueda (por defecto tendrán los valores Nombre, Empresa, Apellido 1 y Todos los campos):

  • Cargo empresa
  • Cargo RRHH
  • Cargo proyecto
  • Cargos de cliente/proveedor
  • Ciudad
  • Código Postal
  • Apellido 1
  • Apellido 2
  • Departamento
  • Empresa
  • Nombre
  • Móvil
  • Género
  • País
  • Titulación
  • e-mail
  • Observaciones
  • Rol
  • NIF
  • Todos los campos


Al lado de cada criterio hay un campo de texto en el que se puede introducir una palabra clave relacionada con el criterio que se esté usando en cada caso.

La opción Buscar solo en mi agenda restringirá la búsqueda a la agenda de contactos del usuario.

Se puede limitar la extensión de los datos mostrados poniendo un número en el campo Límite de datos (por defecto es 50).

Para llevar a cabo la búsqueda se usa el botón Consultar, el listado de resultados aparecerá debajo del formulario.


Añadir persona

Para añadir una nueva persona, primero debemos "buscarla" en la agenda, como esa persona no existirá en la agenda, aparecerá:

NuevaPersona2020.png

El botón Nueva persona CompraMultiple 2017 oct 20.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda que no sea únicamente en la agenda del usuario) hace aparecer el formulario para añadir los datos correspondientes:

NuevaPersona 2017 oct 19.png

En este formulario será posible añadir una nueva persona a la agenda con los datos siguientes:

  • Información general:
    • Nombre
    • Primer apellido
    • Segundo apellido
    • Género: Desplegable que permite seleccionar el género de la persona:
      • Hombre
      • Mujer
    • Tratamiento: Desplegable que permite escoger el tratamiento de respeto de la persona:
      • Dr.
      • Dra.
      • Mr.
      • Phd.
      • Sr.
      • Sra.
      • Nuevo tratamiento (si se escoge esta opción se añadirá un nuevo campo en el que se podrá introducir el texto correspondiente)
    • DNI: Documento Nacional de Identidad
    • Núm. S.S. : Número de la Seguridad Social.
    • Idioma: Desplegable que permite escoger el idioma en que verá el usuario los datos del Coneix. Opciones: Catalán, Castellano, Inglés, Francés, Alemán.
    • Observaciones: Cualquier observación que se quiera introducir sobre la persona.
    • Enviar email y newsletter: Casilla para escoger entre Si o No.
    • Mailing: Casilla para escribir mailing.
    • Key Customer Coneix: Casilla para escoger entre Si o No.
    • Isimulate: Casilla para escoger entre Si o No.
  • Información de contacto:
    • Móvil profesional
    • Móvil particular
    • Dirección electrónica
    • Descripción correo electrónico: Desplegable que permite escoger la categoría en la que se engloba la dirección de correo.
      • Profesional
      • Personal
      • Personalizado (si se escoge esta opción se añadirá un nuevo campo en el que se podrá introducir el texto correspondiente)
  • Información de la empresa:
    • Empresa: Desplegable en el que se puede escoger las empresas que constan en la agenda del usuario (también se puede activar un buscador con el icono Lupa-petita.png).
    • Sede: Dirección física de la empresa (si se ha seleccionado una empresa en el desplegable anterior este dato aparecera automáticamente en el campo).
    • Cargo: Cargo que ostenta la persona en al empresa.
    • Rol: Desplegable en el que se puede seleccionar el rol de la persona en la empresa:
      • Administrativo
      • Asistente de dirección
      • Comercial
      • Consultor
      • Contacto
      • Dirección
      • Dirección de sistemas
      • Director técnico
      • Director comercial
      • Jefe de departamento
      • Jefe de operaciones
      • Jefe de jefes de proyecto
      • Jefe de compras
      • Jefe de proyecto
      • Médicos simulación
      • Personal médico
      • Prescriptor
      • Responsable administración
      • Responsable comercial
      • Técnico
      • Técnico de sistemas
      • Sin definir (Este caso se usa cuando el rol de la persona en la empresa no se corresponde a ninguno de los mencionados anteriormente).
    • Departamento: Departamento de la empresa en la que está integrada la persona.
    • Fecha de inicio y Fecha final: Permiten establecer el periodo de tiempo en el que se está en contacto con esa empresa (las fechas se pueden introducir manualmente o mediante el icono del calendario).
    • Observaciones: Cualquier observación que se quiera introducir sobre la empresa.
    • Teléfono 1 y Teléfono 2: Teléfonos de contacto de la empresa.
    • Descripción: Descripción de cada uno de los teléfonos anteriores.

Al hacer clic en el enlace Añadir se introducirán los datos de la persona en el sistema.

En caso de que no se rellenen los datos o falte información aparecerá el mensaje correspondiente:

AvisoPersona 2017 oct 19.png


Una vez cumplimentado el formulario aparecerá una nueva ventana con todos los datos que se han introducido y que dará al usuario la oportunidad de modificarlos o añadir nuevos.

Fusión de personas

El botón Fusionar persona AgendaBotFusionPersonas 2017 oct 24.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda) hace aparecer el formulario en el que se podrán seleccionar las dos personas que se quieren fusionar:

AgendaFusionPersonas1 2017 oct 24.png


  • Persona a conservar: Desplegable en el que se muestra la persona cuyos datos queremos conservar (también se puede buscar a la persona mediante el icono Lupa-petita.png).
  • Persona a borrar: Desplegable en el que se muestra la persona cuyos datos queremos borrar (también se puede buscar a la persona mediante el icono Lupa-petita.png).
  • Fusionar: Enlace que al hacer clic inicia el procedimiento para fusionar ambas personas tras haber aceptado en el mensaje emergente ¿Seguro que quieres fusionar las dos personas? (si por accidente se ha seleccionado a la misma persona en ambos desplegables aparecerá un aviso informando del error, ya que una persona no se puede fusionar consigo misma).

El segundo formulario donde se podrá llevar a cabo la fusión de los datos de las dos personas es el siguiente:

AgendaFusionPersonas2 2017 oct 24.png


Tal y como se puede ver el formulario está dividido en dos partes diferenciadas, mostrándonos en la superior los datos de la persona a conservar y en la inferior los datos de la persona que se borrará.

Algunos de los datos presentes en la persona a conservar (como por ejemplo la fecha de nacimiento o la titulación) aún se podrán editar antes de llevar a cabo la fusión.

Cuando se produzca la fusión toda la actividad en la plataforma (proyectos, tareas, compras, ventas, etc.) de la persona que se borrará pasarán a ser heredada por la persona que se conserva.

Al hacer clic en el enlace Fusionar personas se llevará a cabo el proceso de fusión y una vez haya terminado todo el procedimiento aparecerá una nueva ventana con el resultado.

Generar empresa a partir de persona

El botón Nueva persona AgendaBotonNuevaEmpresa 2017 oct 24.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda) hace aparecer el formulario para añadir los datos correspondientes:


AgendaEmpresaPersona 2017 oct 24.png


En este primer formulario podemos escoger los datos siguientes:

  • Persona: Desplegable que nos permite escoger la persona que se tomará como base al generar la empresa (también se puede buscar mediante el icono Lupa-petita.png).
  • Tipo de relación: Desplegable que permite escoger el tipo de relación que mantendrá nuestra empresa con la que estamos generando, el contenido del desplegable siguiente (Subtipo) depende la opción que se escoja en este primero:
    • Cliente:
      • Para clasificar
      • Prospección
      • Conseguir Demo - Oferta
      • A punto a punto - conseguir venta
      • Más adelante
      • Seguimiento periódico
      • Demo-Web
      • oldClinte Actual
      • oldCliente Saas
      • Cliente antiguo
      • Antiguos contacto a punto a punto
      • Antiguo contacto enviada oferta
      • Antiguo contacto hecha demo
      • Antiguo contrato
      • No apto
      • Cliente SaaS
      • Cliente InHouse
      • Otros
    • Cliente-Proveedor:
      • Actual
      • Antiguo
      • Competencia
      • Contactos
      • Demo
      • Demo-Web
      • No apto
      • Oferta
      • Prospección
      • SaaS
      • Seguimiento
    • Competencia:
      • Competencia
    • Partner
    • Proveedor

Cuando ya se haya cumplimentado el formulario al hacer clic en el enlace Generar saldrá un aviso conforme el usuario ha de confirmar el procedimiento y un aviso posterior con el resultado de la operación.

La nueva empresa aparecerá en el listado de empresas presente en el buscador de empresas de la agenda.

Editar una persona ya existente

Para editar una persona que ya existe en la agenda se ha de hacer clic en el enlace con su nombre, lo que hará aparecer todos sus datos en una nueva pestaña:


EditarPersona 2017 oct 25.png


Toda la información está organizada mediante pestañas temáticas.

Pestaña Datos


EditarPersonasDatos 2017 oct 25.png


Información personal

Aparece un resumen de sus datos personales y la fecha desde que está dada de alta (en color verde).

La información que es posible ver y editar usando el icono Docu-editar 2017 oct 20.png es la siguiente (en una nueva ventana):

DatosGeneralesPersona 2017 oct 25.png
  • Nombre
  • Primer apellido
  • Segundo apellido
  • Género: Desplegable que permite seleccionar el género de la persona:
    • Hombre
    • Mujer
  • Tratamiento: Desplegable que permite escoger el tratamiento de respeto de la persona:
    • Dr.
    • Dra.
    • Mr.
    • Phd.
    • Sr.
    • Sra.
    • Nuevo tratamiento (si se escoge esta opción se añadirá un nuevo campo en el que se podrá introducir el texto correspondiente)
  • Idioma: Desplegable que permite escoger el idioma en que verá el usuario los datos del Coneix. Opciones: Catalán, Castellano, Inglés, Francés, Alemán.
  • Persona del sistema:
    • Sí (se trata de una persona automatizada, un programa, que lleva a cabo operaciones en el sistema sin que sea necesario la intervención del usuario)
    • No (se trata de un usuario real)
  • Palabras clave:
    • Aparecerá el listado de palabras clave asociadas a la persona
    • Haciendo clic en el icono Docu-editar.gif aparecerá una nueva ventana en la que se podrán escoger dichas palabras clave.
  • Enviar email y newsletter: Casilla para escoger entre Si o No.
  • Mailing: Casilla para escribir mailing.
  • Key Customer Coneix: Casilla para escoger entre Si o No.
  • Isimulate: Casilla para escoger entre Si o No.
Móviles

Permite ver y añadir números de teléfono móvil usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png (abre una nueva ventana):

ModificarMovil 2017 oct 25.png

Cuando aparece la ventana se verá el listado de teléfonos existentes (puede que no haya ninguno).

Para añadir un teléfono nuevo se hace clic en el enlace Añadir para que nos aparezca una nueva fila en la que será posible añadir el teléfono y escoger el uso del mismo en el desplegable (por defecto es Profesional).

Para editar de nuevo el teléfono se hará clic en el icono Docu-editar.gif para habilitar su edición y para borrarlo se hará clic en el icono Paperera.png.

Una vez se hayan editado se hará clic en el enlace Guardar para registrar los cambios y cerrar la ventana.

Correos

Permite ver y añadir números de direcciones de correo electrónico usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png (abre una nueva ventana):

ModificarEmail 2017 oct 25.png

Cuando aparece la ventana se verá el listado de direcciones existentes (puede que no haya ninguna).

Para añadir una dirección nueva se hace clic en el enlace Añadir para que nos aparezca una nueva fila en la que será posible añadir la dirección de correo electrónico y escoger el uso de la misma en el desplegable, por defecto es Profesional, aunque también puede ser Personal o Personalizado (en este último caso aparecerá un nuevo campo en el que será posible especificar el uso).

Para especificar que la dirección de correo es la principal se hace clic en el icono Star-border.png (que pasará a ser Star-solid.png) y para eliminarla se hará clic en el icono Paperera.png.

Una vez se hayan editado se hará clic en el enlace Guardar para registrar los cambios y cerrar la ventana.

Redes sociales

Permite ver y añadir perfiles de redes sociales usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png (abre una nueva ventana):


ModificarRedSocial 2017 oct 25.png


Cuando aparece la ventana se verá el listado de perfiles existentes (puede que no haya ninguno).

Para añadir una dirección nueva se hace clic en el enlace Añadir para que nos aparezca una nueva fila en la que será posible añadir la red social escogiendo el perfil en el desplegable (por defecto es Linkedin) e introduciendo la dirección del perfil en el campo de texto adjunto.

Para editar de nuevo el perfil se hará clic en el icono Docu-editar.gif para habilitar su edición y para borrarlo se hará clic en el icono Paperera.png.

Una vez se haya editado se hará clic en el enlace Guardar para registrar los cambios y cerrar la ventana.

Empresas

Permite ver y añadir perfiles de redes sociales usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):


AddPersonaEmpresa 2017 oct 25.png


En esta ventana se pueden determinar los datos siguientes:

  • La empresa a la que se ha de añadir la persona (puede introducirse en el campo o buscarla con el icono Lupa-petita.png).
  • El cargo que ocupa dentro de la empresa.
  • El desplegable Rol (determina el rol dentro de la empresa):
    • Administrativo
    • Asistente de dirección
    • Comercial
    • Consultor
    • Contacto
    • Dirección
    • Dirección de sistemas
    • Director técnico
    • Director comercial
    • Jefe de departamento
    • Jefe de operaciones
    • Jefe de jefes de proyecto
    • Jefe de compras
    • Jefe de proyecto
    • Médicos simulación
    • Personal médico
    • Prescriptor
    • Responsable administración
    • Responsable comercial
    • Técnico
    • Técnico de sistemas
    • Sin definir (Este caso se usa cuando el rol de la persona en la empresa no se corresponde a ninguno de los mencionados anteriormente).
  • Departamento: Departamento de la empresa en la que está integrada la persona.
  • Las Fechas de inicio y Final en las que la persona estará integrada en la empresa (puede introducirse la fecha directamente o haciendo clic en el icono del calendario).
  • El desplegable Tipo de relación:
    • Asociación
    • Centro de trabajo
    • Empresa facturación
    • Otros
  • Las Observaciones (cualquier observación que se crea pertinente añadir).
  • El desplegable Sede (se rellenará con los datos de las sedes de la empresa que se haya escogido previamente).
  • Teléfono 1 y Teléfono 2 para introducir teléfonos junto con un campo Descripción para cada uno que permite introducir la descripción de los mismos.
  • La Relación con los departamentos (se escogen del listado adyacente que aparece tras haber escogido la empresa a la que se unirá la persona).

Cuando ya se hayan introducido todos los datos se registran haciendo clic en el enlace Guardar.

Las empresas añadidas aparecerán en el listado de empresas de la persona, para editarlas se tendrá que hacer clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png para volver a mostrar los datos en una nueva ventana.

Direcciones laborales

Las direcciones laborales aparecerán listadas de forma automática según las empresas que se hayan escogido en el apartado anterior.

Pestaña +Datos
EditarPersonasMasDatos 2017 oct 25.png

Permite editar de forma más avanzada los datos de la persona.

Información personal

La información que es posible ver y editar usando el icono Docu-editar 2017 oct 20.png es la siguiente (en una nueva ventana):


ModificarDatosGralesPersona 2017 oct 25.png


Los datos que se pueden modificar son los siguientes:

Información general:

  • Nombre
  • Primer Apellido
  • Segundo Apellido
  • Género
  • Tratamiento
  • Persona del sistema
  • Palabras clave (al hacer clic en el icono Docu-editar.gif aparece una nueva ventana donde se pueden escoger las palabras clave relacionadas con la persona)
  • DNI
  • Núm S.S.
  • Fecha nacimiento (se puede introducir directamente o usar el calendario para escoger la fecha)
  • Lugar de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Idioma
  • Persona del sistema
  • Palabras clave


Otra información

  • Estado civil
  • Nombre pareja
  • Carné de conducir (por defecto es No definido, pero también puede ser o No)
  • Vehiculo propio (por defecto es No definido, pero también puede ser o No)
  • Titulación (para especificar una titulación universitaria o cualquier otro grado equivalente)
  • Segunda titulación (para especificar una segunda titulación universitaria o cualquier otro grado equivalente)
  • Responsable (determina la persona que está por encima de la persona que estamos editando, también se puede buscar dicha persona en la agenda mediante el icono Lupa-petita.png, que hará aparecer una nueva ventana con el listado de contactos)
  • Nombre secretario (nombre de la persona que actua como secretario de la persona que se está editando)
  • Observaciones

Foto Permite subir a la plataforma el archivo de imágen con la fotografía de la persona que se está editando , cuando se hayan guardado los datos la foto aparecerá en la ficha de datos del personaje sustituyendo el logo de la plataforma.

Currículum Vitae Permite subir a la plataforma el archivo que contiene el Currículum Vitae de la persona que se está editando.

Firma Permite subir a la plataforma una fotografía de la firma de la persona.

Todos los datos que se hayan añadido o modificado aparecerán tanto en la pestaña Datos como en +Datos y su apartado Otra información.

Móviles

Permite ver y añadir números de teléfono móvil usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png, su funcionamiento es el mismo que el de la opción Móviles de la pestaña Datos

Correos

Permite ver y añadir números de direcciones de correo electrónico usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png, su funcionamiento es el mismo que el de la opción Correos de la pestaña Datos.

Redes sociales

Permite ver y añadir números de direcciones de correo electrónico usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png, su funcionamiento es el mismo que el de la opción Redes sociales de la pestaña Datos

Direcciones particulares

Al hacer clic en el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png se puede añadir una nueva dirección para la persona que se está editando (se abre en una nueva ventana):


AddDireccion 2017 oct 26.png


Los datos que se pueden introducir son los siguientes:

Dirección:

  • Título de la sede
  • Descripción
  • Dirección Línea 1
  • Dirección Línea 2
  • C. Postal
  • Población
  • Provincia
  • Pais (desplegable que contendrá los valores que se hayan configurado en la plataforma)
  • Teléfono general sede
  • Fax
  • Código centro administrativo
  • Órgano gestor
  • Unidad tramitadora
  • Oficina contable
  • Determinar que la dirección es la entrega por defecto de entrega y facturación.
  • Teléfonos 1 y 2 (con su correspondiente descripción)

Para registrar los datos se hace clic en el botón BotAdd.png.

Cuando los datos se hayan registrada aparecerán listados en la sección Direcciones particulares de la pestaña +Datos.

Para editar una dirección ya existente se hace clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png (aparecerá de nuevo la ventana con los datos del domicilio) y para borrarla se hace clic en el icono BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png.

Números de cuenta

Permite añadir un número de cuenta corriente usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png (en una nueva ventana):


AddNumCuenta 2017 oct 26.png


Cuando aparece la ventana se verá el listado de teléfonos existentes (puede que no haya ninguno).

Para añadir un teléfono nuevo se hace clic en el enlace Añadir para que nos aparezca una nueva fila en la que será posible añadir los datos de la cuenta.

Para editar de nuevo la cuenta se hará clic en el icono Docu-editar.gif para habilitar su edición y para borrarlo se hará clic en el icono Paperera.png.

Los cambios se registran al hacer clic en el enlace Guardar.

Dietas números cuenta

Permite modificar la cuenta en la que se cargan las dietas usando el icono BotModificar 2017 oct 25.png (abre una nueva ventana):


AddDietasCuenta 2017 oct 26.png


En los desplegables Tarjeta y Efectivo se puede seleccionar las cuentas que se hayan configurado.

Para registrar los cambios se hace clic en el enlace Guardar.

Cuando los datos se hayan registrada aparecerán listados en la sección Dietas número cuenta de la pestaña +Datos.

Subcuentas

Permite generar una nueva subcuenta o usar una subcuenta ya creada usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):

AddSubcuenta 2017 oct 26.png

Para registrar la subcuenta se hace clic en el enlace Añadir.

Pestaña RRHH
EditarPersonasRRHH 2017 oct 26.png

Permite editar los datos relacionados con la persona dentro del departamento de Recursos Humanos.

Cargo

Permite ver y añadir un cargo en RRHH usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):


AddRRHHCargo 2017 oct 26.png


Los datos que se pueden añadir son los siguientes:

  • El cargo ocupado en RRHH.
  • La experiencia en acumulada en dicho cargo (años).
  • Cualquier observación que se desee incluir.

Cuando se hayan introducido los datos se podrán registrar haciendo clic en el enlace Añadir (aparecerá un mensaje conforme el registro se ha llevado a cabo).

Los cargos irán apareciendo en el listado de la sección Cargo de la pestaña RRHH, para editarlos se tendrá que hacer clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png para volver a mostrar los datos en una nueva ventana, también se puede eliminar el cargo haciendo clic en el icono BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png.

La Experiencia Total también se puede modificar aparte de los cargos que se hayan ocupado, para hacerlo solo es necesario hacer clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png del apartado correspondiente y modificar dicha cifra en la ventana emergente que aparece.

Conocimientos técnicos

Permite ver y añadir un Conocimiento técnico en RRHH usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):

AddRRHHConoc 2017 oct 26.png

En primer lugar se pueden presentar los conocimientos en Modo lista (mediante una lista alfabética) o en Modo agrupado (mediante una lista temática) haciendo clic en los respectivos enlaces.

Los datos que se pueden añadir son los siguientes:

  • El desplegable Conocimiento (este desplegable configurable mostrará los conocimientos técnicos relacionados con la empresa).
  • El desplegable Nivel por defecto es Básico, pero también puede ser Medio o Alto.
  • Observaciones permite introducir cualquier información pertinente.

Para registrar el Conocimiento se hace clic en el enlace Añadir.

Una vez lo haya hecho cada Conocimiento añadido se verá como un listado en el apartado de Conocimientos técnicos de la pestaña RRHH, la ventana donde se han introducido los datos seguirá abierta para que se puedan seguir registrando más conocimientos.

Para editarlos conocimientos ya existentes se tendrá que hacer clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png para volver a mostrar los datos en una nueva ventana, también se puede eliminar el cargo haciendo clic en el icono BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png.

Idiomas

Permite ver y añadir un idioma en RRHH usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):

AddRRHHIdioma 2017 oct 26.png

Los datos que se pueden añadir son los siguientes:

  • El desplegable Idioma (este desplegable permite escoger uno de los idiomas que se hayan configurado en la plataforma).
  • El desplegable Nivel por defecto es Básico, pero también puede ser Medio, Medio-Alto, Alto o Nativo.
  • Observaciones permite introducir cualquier información pertinente.

Para registrar el idioma se hace clic en el enlace Añadir.

Una vez lo haya hecho cada idioma añadido se verá como un listado en el apartado Idiomas de la pestaña RRHH, la ventana donde se han introducido los datos seguirá abierta para que se puedan seguir registrando más idiomas.

Para editarlos conocimientos ya existentes se tendrá que hacer clic en el icono Docu-editar 2017 oct 20.png para volver a mostrar los datos en una nueva ventana, también se puede eliminar el cargo haciendo clic en el icono BotEliminarLiniaNegre 2017 oct 17.png.

Otros

Permite ver y añadir los sueldos actual y deseado de la persona en RRHH usando el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png (abre una nueva ventana):

AddRRHHOtros 2017 oct 26.png

Los datos que se pueden añadir son los siguientes:

  • El sueldo actual de la persona.
  • El sueldo deseado.
  • Observaciones permite introducir cualquier información pertinente.

Para registrar los datos se hace clic en el enlace Modificar.

Si se quiere modificar este datos se ha de hacer clic en el icono BotModificar 2017 oct 25.png (que habrá sustituido al icono CompraMultiple 2017 oct 20.png después de haber introducido por primera vez los datos).

Solicitudes

Este listado ofrece un histórico de la vida laboral del usuario en la empresa.

La información que se muestra dependerá de las actividades y mostrará los datos siguientes:

  • La Referencia del proyecto
  • El Proyecto
  • El nombre del Responsable
  • La Fecha de alta
  • La Fecha de incorporación
  • El Lugar de trabajo
  • El Estado
Pestaña Día a día
EditarPersonasDiaDia 2017 oct 26.png
Pestaña RSI
EditarPersonasRSI2020.png
Pestaña Tareas
EditarPersonasTareas 2017 oct 26.png
Pestaña Documentos
EditarPersonasDocs 2017 oct 26.png
Pestaña Relaciones
EditarPersonasRels 2017 oct 26.png

Empresas

Buscar empresas

Se activa haciendo clic en el enlace Buscar empresas.

Agenda2 2017 oct 19.png
Opciones de búsqueda

Para buscar a una empresa es posible usar los siguientes datos:

4 desplegables en los que es posible escoger alguno de los siguientes criterios de búsqueda (por defecto tendrán los valores Nombre empresa, Código Postal, CIF y Todos los campos):

  • Ciudad
  • Código postal
  • Nombre empresa
  • País
  • Teléfono
  • CIF
  • Todos los campos

Los Tipos de relación:

  • Cliente
  • Cliente - Proveedor
  • Competencia
  • Partner
  • Propia (en referencia a la propia empresa que se gestiona con la plataforma Coneix)
  • Proveedor

Los Sectores:

  • Permite buscar las empresas por un sector productivo específico
  • Para añadir Sectores se hace clic en el icono CompraMultiple 2017 oct 20.png, que mostrará una nueva ventana con los sectores que tenga configurados la plataforma.


EmpresaSectores 2017 oct 20.png


Se puede limitar la extensión de los datos mostrados poniendo un número en el campo Límite de datos (por defecto es 50).

Para llevar a cabo la búsqueda se usa el botón Consultar, el listado de resultados aparecerá debajo del formulario.

Añadir empresa

El botón Nueva empresa CompraMultiple 2017 oct 20.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda) hace aparecer el formulario para añadir los datos correspondientes:

NuevaEmpresa 2017 oct 20.png

Información general:

  • Nombre
  • Nombre fiscal
  • Tipo de relación y subtipo (la opción escogida en el desplegable Tipo de relación marca los tipos disponibles en el desplegable Subtipo):
    • Cliente:
      • Para clasificar
      • Prospección
      • Conseguir Demo - Oferta
      • A punto a punto - conseguir venta
      • Más adelante
      • Seguimiento periódico
      • Demo-Web
      • oldClinte Actual
      • oldCliente Saas
      • Cliente antiguo
      • Antiguos contacto a punto a punto
      • Antiguo contacto enviada oferta
      • Antiguo contacto hecha demo
      • Antiguo contrato
      • No apto
      • Cliente SaaS
      • Cliente InHouse
      • Otros
    • Cliente-Proveedor:
      • Actual
      • Antiguo
      • Competencia
      • Contactos
      • Demo
      • Demo-Web
      • No apto
      • Oferta
      • Prospección
      • SaaS
      • Seguimiento
    • Competencia:
      • Competencia
    • Partner
    • Proveedor
  • CIF
  • Web
  • Sectores (permite escoger entre los sectores que tengamos configurados en la plataforma mediante una nueva ventana emergente)
  • Observaciones
  • Código RSI
  • Tipo cliente Coneix, desplegable que permite elegir entre:
    • InHouse
    • SaaS
  • Clasificación ABC, desplegable que permite elegir entre:
    • A
    • B
    • C
  • Contrato de mantenimiento
    • Mensual
    • Semestral
    • Trimestral
  • Acceso instalación
  • Coneix Cs
  • Mailing
  • Idioma, desplegable que permite elegir entre:
    • Alemán
    • Inglés
    • Castellano
    • Catalán
    • Francés
    • Italiano
  • Isimulate: permite escoger entre Sí o No
  • Contrato mantenimiento euros
  • Contrato mensual usuarios
  • Usuarios activos
  • Precio actual

Información de contacto:

  • Dirección:
    • Descripción
    • Dirección Línea 1
    • Dirección Línea 2
    • C.Postal
    • Población
    • Provincia
    • País
    • Propietario
    • Teléfono general sede
    • Fax
    • e-mail
    • Código centro administrativo

Archivos de la empresa

  • Logotipo (el archivo con el logotipo de la empresa)
  • Archivo (cualquier otro tipo de archivo que se desee adjuntar).

Fusión de empresas

El botón Fusionar empresa AgendaBotFusionPersonas 2017 oct 24.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda) hace aparecer el formulario en el que se podrán seleccionar las dos empresas que se quieren fusionar:


AgendaFusionEmpresas1 2017 oct 24.png



  • Empresa a conservar: Desplegable en el que se muestra la empresa cuyos datos queremos conservar (también se puede buscar a la empresa mediante el icono Lupa-petita.png.
  • Empresa a borrar: Desplegable en el que se muestra la empresa cuyos datos queremos borrar (también se puede buscar a la empresa mediante el icono Lupa-petita.png.
  • Fusionar: Enlace que al hacer clic inicia el procedimieento para fusionar ambas empresas tras haber aceptado en el mensaje emergente ¿Seguro que quieres fusionar las dos empresas? (si por accidente se ha seleccionado a la misma empresa en ambos desplegables aparecerá un aviso informando del error, ya que una empresa no se puede fusionar consigo misma).

Generar empresa a partir de persona

Funciona de la misma forma que Generar empresa a partir de persona

Exportar datos a Excel

El botón Exportar a Excel AgendaExcel 2017 oct 24.png (que aparece junto con los otros botones de gestión de la agenda BotonesAgenda 2017 oct 24.png trás realizar una búsqueda) hace aparecer genera el archivo en formato Excel (xls) con el listado (de personas o empresas) que se tenga este momento en pantalla.