¿Cómo crear plantillas de proyectos?

Para crear una plantilla de proyecto, simplemente haremos los mismos pasos que se siguen a la hora de crear un proyecto. Nos vamos a Nuevo y le damos a Proyecto.

Se nos abre una ventana nueva donde podremos seleccionar el departamento al que pertenecerá el proyecto, aunque esto no es obligatorio y se puede crear una plantilla sin necesidad de departamento. El otro campo lo dejamos tal como está, plantilla por defecto. Le damos a siguiente.

Después nos aparece una pantalla para rellenar los datos, los rellenamos y le damos a siguiente. Es muy recomendable poner una referencia y título que después nos permita identificar con facilidad los proyectos plantilla.

Le volvemos a dar a siguiente y se nos creará el proyecto. Una vez creado, editaremos el proyecto:

Marcaremos la casilla de ES UNA PLANTILLA y guardaremos.

IMPORTANTE. Si no tenemos esta opción, hay que ponerse en contacto con el equipo Coneix, o abrir un ticket para que lo activen.

Una vez lo tenemos marcado, nos aparecerá de la siguiente manera.

Lo que vemos son los valores que se pondrán por defecto a la hora de utilizar esa plantilla en los datos generales. También podemos crear tareas, carpetas, subir archivos o documentos... De esta manera, dejaremos la plantilla lista para utilizarla en los proyectos y ahorrar mucho tiempo, sobretodo si hay tareas recurrentes.

La próxima vez que creemos un proyecto, en el desplegable de Plantilla ya podremos seleccionarla.