Acceso a Preguntas y Respuestas

De Coneix
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Bienvenido a la sección de Peguntas y Respuestas Habituales en el uso de CONEIX

           FAQ (Frequently Asked Questions)

Preguntas generales

Pregunta 1:
He olvidado mi password. ¿Cómo puedo recuperarlo?

Respuesta:
El administrador de CONEIX de tu instalación puede dar de alta un nuevo password para tu usuario en la pestaña de gestión de usuarios.

Pregunta 2:
Cuando entro en CONEIX me aparece una pantalla que avisa que tengo los pop-ups restringidos. ¿Es importante? ¿Cómo puedo evitarlo?

Respuesta:
Sí, es importante porque CONEIX usa los pop-ups para realizar algunas funciones. Para evitar que aparezca tienes que configurar el navegador y/o las barras de herramientas que tengas activas para que permitan popups de CONEIX.

Pregunta 3:
Al querer imprimir una página de CONEIX, solamente salen los encabezados. ¿Cómo puedo imprimir la página completa?

Respuesta:
Este problema ocurre con algunas versiones del navegador Internet Explorer. Utiliza otro navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome) y no tendrás este problema.

Pregunta 4:
¿Cómo puedo hacer para que en el filtro del año no me aparezcan fechas antiguas?

Respuesta:
Si por ejemplo hablamos de presupuestos, eso se debe a que la fecha de un presupuesto es errónea y es por ejemplo 1974, entonces el filtro del año siempre nos mostrará correlativamente des de la fecha más antigua hasta la más reciente. Para eso debemos modificar y corregir la fecha del presupuesto.

Pregunta 5:
¿Cómo puedo crear una plantilla de una tarea?

Respuesta:
En el siguiente enlace se detalla paso a paso como hacerlo: https://wiki.coneix.com/index.php/Plantillas_de_tareas .

Pregunta 6:
¿Las instantáneas o fotos que se pueden hacer en los indicadores, dónde se guardan?

Respuesta:
Las fotos que hacemos de los indicadores, es un desarrollo especifico de un cliente que nos servirán para comparar el presupuesto anual según diferentes momentos (estos momentos serán las fotos). Para utilizar este desarrollo, ponerse en contacto con CONEIX, para estudiar la configuración específica de cada cliente.

Su funcionamiento es el siguiente:

- Ir a la pantalla de "Gestión/Análisis-->Indicadores", en esta pantalla encontraréis el icono de una cámara de fotos, donde podremos capturar los datos (fotos) del presupuesto según el día.

- Una vez hecha la foto, deberemos ir a la pantalla de comparación del presupuesto anual con las fotos, y tenemos dos maneras para ir:

       · En la misma pantalla de "Gestión/Análisis->Indicadores" al lado del icono de la cámara de fotos, encontraréis un    
         icono de un templo, que te lleva al "cuadro de comandos" (comparación de fotos).
 
       · También podemos acceder yendo a "Gestión/Análisis->Presupuesto anual"

-En esta pantalla deberemos escoger el mes de cierre y la foto a comparar, de esta manera podemos ver como está el presupuesto ahora, como estaba en el momento de la foto y la diferencia entre los dos.


Pregunta 7:
¿Para qué sirven las horas totales que aparecen el los parámetros de las horas?

Respuesta:
Estas horas totales sólo se utilizan en caso que la empresa no tenga un horario configurado. En esta situación se utilizan para calcular las horas teóricas que tiene un trabajador a lo largo del año. En caso contrario las horas teóricas se calculan según el horario configurado.

Pregunta 8:
¿Cómo puedo modificar los campos adicionales que figuran en las personas y empresas en la agenda de Coneix?

Respuesta:
Hay que dirigirse a Configuración Coneix (icono del engranaje situado en la franja negra superior derecha de la pantalla), ahí hay que escoger: Empresa > Campos Adicionales.


Pregunta 9:
¿Cómo puedo vincular una tarea ya creada a una oportunidad?

Respuesta:
En el siguiente enlace se detalla paso a paso como hacerlo: https://wiki.coneix.com/index.php/%C2%BFC%C3%B3mo_puedo_vincular_una_tarea_ya_creada_a_una_oportunidad%3F

Administración

Pregunta 1:
No puedo eliminar una factura. El sistema me dice que tiene un pago asociado.

Respuesta:

Debes ir a Proc. Admin + Tesorería

Seleccionar en el desplegable pagos realizados o cobros realizados según sea una factura de venta o de compra.

Eliminar los pagos asociados a la factura que queremos eliminar.

Pregunta 2:
En la pantalla de PROYECTOS > Compras me sale una compra que no corresponde al proyecto que estoy mirando

Respuesta:

Primero de todo debemos saber que un pedido de compra tiene mas de un proyecto. Un pedido puede tener un proyecto "general" (el que sale en la información superior) y cada línea puede estar asociada a otro proyecto.

Por ejemplo, tenemos una compra con el proyecto "general" es el 10/0001 y una línea tiene el 10/0341. Pongamos que tenemos seleccionado el proyecto 10/0341 y queremos ver sus compras. En la pantalla nos saldrá el pedido arriba mencionado aunque en el listado nos muestre que la compra pertenece al proyecto 10/0001.

Coneix en esta pantalla lo que hace es mostrarte todos los pedidos de compra que tienen alguna linea relacionada con el proyecto que estás mirando.

Pregunta 3:
¿Cómo puedo gestionar con CONEIX una factura que tiene partidas sujetas a retención de IRP y que también tiene suplidos (que no están sujetos a IVA ni a retención de IRPF?

Respuesta:

Debes gestionarlo como dos facturas diferentes: una factura para las partidas con retención de IRPF y otra factura para los suplidos.

Pregunta 4:
¿Cómo puedo ver las hojas de gastos y el listado de dietas de los distintos trabajadores?

Respuesta:

Para poder ver las hojas de gastos debemos dirigirnos a la pantalla de HORAS > Listado de dietas. Aquí podemos filtrar por fechas, persona, proyecto, etc. Si los gastos no están imputados a una hoja nos saldrán en el listado, de estarlo podremos consultar la hoja al final de la pantalla.

Tenemos que tener en cuenta que en esta pantalla siempre es mejor filtrar por persona, para poder ver la información de forma adecuada.

Si no tenemos acceso a la pantalla de HORAS > Listado de tareas ponte en contacto con tu responsable o con el equipo de Coneix via tique.

Cargos de una persona o de un usuario

Pregunta 1:
Estoy un poco confuso con los cargos que puede tener una persona o un usuario.¿Cuántos cargos se definen para una persona?

Respuesta:
Existen cuatro posibilidades:

1.- Cuando una persona está relacionada con una empresa, en la ficha de la persona en la pestaña relaciones podemos definir el cargo y el departamento. Estos valores són de escritura libre, es decir no se seleccionan de una lista predefinida.

Suelen rellenarse al dar de alta una nueva persona en la Agenda de CONEIX.


2.- En la ficha de la persona en la pestaña RRHH tenemos la posibilidad de recoger un histórico con los cargos que ha tenido esta persona a lo largo de su vida laboral. Pulsando en "Nuevo cargo persona" se abre una ventana que permite: - elegir de un desplegable el cargo (Administrativo, Arquitecto, Comercial, Director General, Informático-Programador, Informático-Webmaster, Ingeniero, Presidente, Programador, Subdirector general, Televendedor). - apuntar los años que tiene de experiencia en ese cargo - añadir observaciones

Seleccionando "Añadir nuevo cargo" podemos añadir un nuevo cargo al desplegable de cargos (Administrativo, Arquitecto, Comercial...)


3.- Los Usuarios de CONEIX tienen un perfil de usuario (Admin Coneix, Administrador, Administrativo, Cliente1, Cliente2, Comercial,Compras, Gerente, Invitado, Jefe de departamento, Jefe de proyecto,Técnico)

Actualmente solo los técnicos de CONEIX pueden modificar la lista de perfiles de usuario. Se está desarrollando una nueva funcionalidad que permitirá que los usuarios con perfil "Admin Coneix" lo pueden modificar desde Conf.CONEIX en el menú izquierdo pulsando en el botón "Nuevo Perfil"


4.- Las personas que trabajan en un proyecto tienen un cargo de proyecto. Este cargo puede ser diferente para una misma persona en los diferentes proyectos en que trabaja. Los "Cargos de proyecto" por defecto son: Administrativo, Comprador, Contacto, Director Comercial, Director Técnico, Gerente, Informático, Jefe de Proyecto, Otros, Técnico, Vendedor)

Desde Conf.CONEIX > Configur. > Proyecto puede pulsar en "Configuración de cargos en los proyectos" para modificar la lista.

Desde Proyectos > Equipo puede añadir personas al equipo de un proyecto. Para cada persona del equipo puede seleccionar su cargo para este proyecto.

Noticias

Pregunta 1:
¿Por qué no puedo seleccionar el tipo de noticia que quiero publicar?

Respuesta:
Tu perfil de usuario solamente tiene acceso a las noticias de tipo general (con los subtipos Reunión, Noticia y Progreso). Un usuario con perfil de administrador puede darte acceso a otros tipos de noticias.

Relaciones entre usuario y empresa

Pregunta 1:
Encuentro diferencias entre la información que obtengo al consultar la ficha de una persona en las pestañas Datos o Relaciones y la que veo al consultar la ficha de la empresa en la pestaña Datos, ya que no me aparece la persona en ninguna de las sedes de la empresa o me aparece duplicada. ¿Cómo puedo corregir esta discrepancia?
Respuesta:
Probablemente al crear la relación tenía las ventanas emergentes del navegador bloqueadas. Se tienen que eliminar y volver a crear las relaciones entre la persona y la empresa.
Siga, por favor, el siguiente procedimiento:
-Vaya a la ficha de la persona, seleccione la pestaña Relaciones y en la línea correspondiente a la empresa seleccione el icono de "Eliminar la relación entre la persona y la empresa".
-Vaya a la ficha de la empresa y seleccione "Modificar equipo". Si el usuario aparece como componente del equipo, selecciona el icono de "Editar" y vuelva a guardar la información pulsando en "Modificar". Si el usuario no aparece como miembro del equipo, pulse en Añadir , relleno los datos del usuario (Cargo, Departamento,Fecha de inicio de la relación, Observaciones, Sede, Teléfono y Descripción del teléfono) y pulse en Modificar.

Configurar el calendario laboral propio de una persona

Pregunta 1:
He dado de alta una persona en la agenda y la he relacionado con mi empresa. Cuando intento asignarle un calendario, dicha persona no aparece en el desplegable que permite seleccionar la persona. ¿Cómo puedo conseguirlo?
Respuesta:
Para poder configurar el calendario de una persona, dicha persona debe estar dada de alta como usuario de CONEIX. No es suficiente que esté relacionada con mi empresa. Por lo tanto, tienes que darla de alta como usuario y luego podrás configurar su calendario.