¿Cómo puedo vincular una tarea ya creada a una oportunidad?
De Coneix
Primero hay que guardar la tarea en los enlaces internos. Para esto nos dirigimos a la pantalla Planificación → Tareas y buscamos la tarea respectiva. Una vez localizada, en la parte de la derecha del todo hay un símbolo de enlace interno. Lo seleccionamos y confirmamos que queremos añadir la tarea a los enlaces internos.
A continuación nos dirigimos a la oportunidad y en el apartado Enlaces internos enlazamos la tarea:
Al seleccionar el enlace interno saldrá un listado donde aparecerá la tarea que antes hemos guardado. Con este procedimiento ya tendremos la tarea vinculada.