Com es canvia el client d'un projecte?

De Coneix

Moltes vegades, alhora de donar d'alta un projecte ens equivoquem i definim un client que a posteriori no és el que volem. A Coneix la relació dels clients amb els projectes s'estableix mitjançant una venda. A l'hora d'esborrar un client hem de tenir en compte que si hi ha vendes associades al projecte no podrem esborrar-lo.


Projectes Resum Econòmic


Per tant, primer haurem d'esborrar aquestes transaccions, per a fer-ho anirem al Resum Econòmic i seleccionarem l'opció Vendes del menú lateral. S'obrirà una finestra nova amb totes les vendes del projecte:


Projectes Resum Econòmic finestra de Vendes


També podem veure les vendes del projecte filtrant-les amb el selector dins la pestanya Proc.Admin a l'apartat de les Vendes.


Proc.Admin - Vendes



Per a modificar el client podem seguir dos procediments:

1. Des de la pestanya "Dades" mitjançant el Lapiz editar.png per editar i la paperera per esborrar Icona esborrar.png.


Dades generals del projecte


2. Des de la pestanya Equip a l'apartat del client tenim l'opció d'afegir o esborrar clients.


Equip del projecte


Alhora d'esborrar el client hem de tenir en compte els passos detallats anteriorment per esborrar les Vendes.