Com es creen relacions entre empreses i persones i entre dues empreses?

Una vegada s'ha creat una empresa o una persona, es pot relacionar amb un altre amb l'objectiu d'anar creant una xarxa de connexions entre totes les persones i empreses que formen l'entorn de la nostra empresa. El CONEIX permet que les persones o les empreses tinguin més d'una relació així, per exemple, una persona pot treballar a més d'una empresa.

Relacions d'empreses

Totes les empreses tenen relacions amb d'altres, ja siguin clients, proveïdors, subcontractació de serveis ... el CONEIX permet crear aquestes relacions. Per a això, hem de seleccionar una empresa a La meva agenda i anar a la pestanya Relacions.

Aquí ens llista les relacions ja existents i també ens permet afegir una Nova relació.

Tan sols cal triar les empreses que formen la relació, el seu tipus, i seleccionar "Relacionar i Tancar" o "Relacionar", si seleccionem "Relacionar", no es tanca la finestra per poder crear més relacions.

Relacions de persones

És el mateix concepte que amb les relacions d'empreses però en aquest cas relacionem les persones amb una empresa.

També podem observar que es poden relacionar persones amb altres persones. La finestra següent mostra com establir una nova relació persona-empresa:

Els camps a omplir són:

• Empresa: empresa amb la que estem relacionant la persona.
• Departament: permet determinar la divisió de l'empresa on treballa la persona.
• Càrrec: permet definir el càrrec de la persona a l'empresa.
• Rol: permet seleccionar un dels diferents rols que té definits l'empresa.
• Dates: serveixen per delimitar el període de durada de la relació.
• Observacions: permet afegir qualsevol observació que es consideri adient.
• Seu: moltes empreses tenen més d'una seu, permet relacionar la persona amb una seu concreta per saber on treballa.
• Telèfon-Descripció: permet afegir un número de telèfon per a la persona dins l'empresa, i la descripció de quin tipus de telèfon es tracta.