Pestanya La meva empresa
La meva empresa - Introducció
En aquesta secció el CONEIX li mostrarà una "fotografia" de l'estat de la seva empresa, podent realitzar, per exemple, una anàlisi de facturació a partir de certs criteris de cerca, mostrar un resum dels clients que compleixen certs requisits, entre altres funcions que s'exposen a continuació. L'accés a les diferents opcions es realitza fent clic sobre les pestanyes corresponents.
La meva empresa - Facturació
Per obtenir una anàlisi ràpida de la facturació de la nostra empresa, tan sols cal prémer aquesta pestanya i a continuació introduir el rang de dates del que volem obtenir les dades. El rang de dates pot definir-se per mes, trimestre, any o la seva combinació.
A més es poden filtrar els resultats per departaments de l'empresa.
El resultat de la consulta és un gràfic com el que es veu a continuació, en el que podem veure per línies de negoci i / o departaments: el marge, les hores dedicades i el preu mitjà resultant de l'hora treballada.
En els gràfics, es veu de color blau l'import facturat, en vermell les despeses de compres, dietes i quilòmetres i en taronja el cost de les hores.
La meva empresa - Clients
De forma anàloga al punt anterior, podem extreure la facturació, despeses i preu mitjà de l'hora, aquesta vegada, però, agrupat per clients. Com en el cas anterior només cal escollir el/els període/s desitjat/s i filtrar-los/les per departament. A més a més, en aquest cas, podem filtrar els resultats per facturació mínima, per tal de visualitzar només els clients més importants.
El resultat és una taula / gràfic com la que s'exposa a continuació. Amb aquesta taula és molt fàcil detectar si un client ens ha generat moltes despeses davant de la facturació, o al contrari, si ens és molt rendible treballar per a un client determinat.
La meva empresa - Anàlisi Hores
En aquesta secció es mostra per a cada àrea de negoci i / o departament la relació entre les hores productives i les no productives, amb un gràfic com el següent:
En aquest gràfic es poden apreciar els departaments que tenen més o menys productivitat.
El CONEIX entén que les hores productives són aquelles que pertanyen a projectes amb factures emeses i les no productives són les hores que pertanyen a projectes sense factures emeses.
És a dir, les hores no productives es poden convertir en hores productives a l'emetre una factura.
Al final del projecte, havent facturat la totalitat dels treballs desenvolupats, el cost de les hores no productives que quedin seran hores perdudes.
La meva empresa - RSI
En aquesta pestanya es mostren les reclamacions, suggeriments i incidències (RSI) obertes a la nostra empresa. Podem mantenir un registre ordenat de RSI, conèixer el seu estat en qualsevol moment i fer-ne un seguiment. Si se selecciona afegir algun tipus de RSI s'obre un formulari on es pot descriure la incidència o reclamació, assignar-hi un responsable per a solucionar-la (amb una data), es poden descriure els problemes, posar observacions, etc.
Pel que fa a la visualització de les RSI existents, es poden filtrar per data de registre (com hem vist en altres seccions), per estat de la RSI (pendent de solució o de tancament, tancada, etc.) i per estat de les accions de millora.
Per acabar, per mitjà del menú de l'esquerre podem filtrar els resultats per la persona encarregada de solucionar la RSI. Cal dir que cada usuari només podrà veure els registres que ha introduït i aquells que té responsabilitat de solucionar. Els administradors i gerents (p.ex. responsable de qualitat) poden veure tots els registres.
La meva empresa - Transaccions
En aquesta pestanya es mostra una taula resum de les nostres preferències econòmiques definides a l'apartat anterior, a continuació podem veure dues gràfiques, la primera mostra el volum de negoci de la nostra empresa, en factures emeses i la segona, en factures rebudes. Les dues gràfiques, es poden visualitzar per anys o per mesos; en el període total de l'empresa.
Al final de la finestra, hi ha l'opció de veure el llistat de transaccions de venda i compra, on s'indica el nom de l'empresa, projecte associat, responsables de la transacció, import, data ... A continuació, podem veure'n un exemple:
La meva empresa - Tasques
Aquí podem veure el llistat de tasques de la nostra empresa. Es poden filtrar indicant les dates desitjades, i/o l'estat de la tasca, en funció de si està pendent d'assignació, assignada, en execució o bé, tancada.
Podem ordenar els resultats prement sobre el títol de cada columna, i canviar el sentit (ascendent;descendent) tornant a prémer sobre aquest títol.
A més a més, en aquesta finestra es mostren més opcions en els menús de l'esquerra, mitjançant les quals podem mostrar només les tasques vinculades a l'autor d'aquesta, al propietari de la tasca o al projecte assignat.
Gantt subgrups
Permet generar un diagrama de Gantt dels projectes que tenim en cartera. Ens mostra els projectes i els subgrups de primer nivell.
Saturació projectes
Mostra gràficament per setmanes o mesos la càrrega de treball de cadascuna de les persones que tenim a l'equip. Total i per projecte.
Hores persona
Mostra numèricament per setmanes o mesos la càrrega de treball de cadascuna de les persones que hi ha a l'equip. Total i per projecte.
Treball en curs
Llista per a cada un dels projectes, l'import del treball en curs del projecte de cada mes .
L'última columna mostra l'increment de treball en curs entre els dos últims mesos.
El treball en curs (TEC) és l'import de la feina realitzada i no facturada al client a preu de cost. El CONEIX el calcula mitjançant la fórmula següent:
TEC= cost projecte fins a la data - factures_emeses Si TEC<0 =>TEC=0 Si TEC> TotalVendesProjecte - Factures_emeses => TEC = TotalVendesProjecte - Factures_emeses
Cartera de Projectes
Aquesta pestanya permet visualitzar els projectes de la nostra empresa separats per blocs en funció de l'estat del projecte. A més a més, al fer la recerca podem definir paràmetres per filtrar els resultats d'aquesta.
Els primers dos filtres són configurables (permeten indicar sobre quins camps volem buscar un text determinat). També es pot filtrar en funció de la data d'un succés seleccionable, o per departament, taxonomia (si estan definides) i / o la classe (si estan definides).
Pel que fa a la informació de sortida, es visualitzen: el client, la data d'oferta, la unitat i subunitat de negoci en la què es troba el projecte en aquest moment, el preu de venda i la quantitat facturada, i finalment, el percentatge completat del projecte i la facturació en curs realitzada.
Llistat alarmes
Serveix per comprovar si tothom ha introduït les hores i detectar si la informació disponible al CONEIX no està actualitzada ja que hi ha persones que no tenen al dia el seu registre d'hores.
Aquesta funció informa:
- Persones sense hores introduïdes l'últim dia
- Persones amb hores introduïdes inferiors al 50% l'últim dia
- Hores setmanals no introduïdes
- Hores mensuals no introduïdes
- Tasques amb data de lliurament caducada
- Tasques amb hores pendents superiors a les hores disponibles
- Saturació persona superior al 100%
