Com s'importen els contactes del teu CONEIX al teu compte d'Outlook?

A vegades volem tenir certs contactes que tenim en CONEIX al nostre compte de correu electrònic, en aquesta pàgina s'explica com importar contactes des del CONEIX a Microsoft Outlook 2010.

• El primer pas és generar una Campanya a CRM amb els contactes que volem importar, com fer una campanya es detalla en Pestaña CRM en Campanyes.

• El segon pas és generar el Excel de la campanya, i un cop obert fer dues accions:
  • Convertir l'arxiu a Excel versió 97-2003 amb guardar com.
  • Seleccionar el rang de cel·les que ens dóna la informació dels contactes, i posar-li un nom al quadro "Nom" (al costat d'on posem les fórmules).

• El següent pas ja és obrir Outlook. No és obligatori, però és recomanable crear una carpeta per als contactes que importem des CONEIX. Després seguim els següents passos: Arxiu > Opcions > Avançat > Exportar > Importa d'un altre programa o arxiu (Sig.)> Microsoft Excel 97-2003 (Sig.)
  • En examinar seleccionem l'arxiu que hem creat anteriorment, i seleccionem si permetem contactes duplicats o no.
  • Posteriorment seleccionarem la carpeta on aniran els nous contactes.

• L'últim pas és a la finestra on posa Finalitzar, hem de primer triar el rang de dades al qual li hem donat un nom al pas 2, i prémer Assignar camps personalitzats... Aquí hem de relacionar les diferents columnes del excel que genera CONEIX, amb els diferents camps que té un contacte d'Outlook, tan sols cal arrossegar des de l'esquerra sobre un camp de la dreta.