Pestanya Configuració CONEIX

Conf. CONEIX - Introducció

Aquesta secció permet configurar el funcionament del CONEIX en relació a la informació que és pròpia de la nostra empresa. Així podem, per exemple, donar d'alta usuaris, definir a quines funcions del CONEIX pot accedir un usuari segons quin sigui el perfil que li hem assignat, crear i/o modificar les taxonomies per a la classificació de documents i configurar múltiples pantalles del CONEIX.

Només els usuaris amb perfil d'administrador o gerent tenen accés a aquestes funcions de gestió.

Conf. CONEIX

Nou usuari

Permet donar d'alta una persona de l'agenda del CONEIX com a usuari del programa.

El nou usuari ja ha d'estar registrat a l'agenda del CONEIX i ha d'estar associat a l'empresa. Com es donen d'alta una persona i una empresa?

Seleccioneu primer l'empresa, així, al desplegable dels noms de les persones li apareixeran les persones associades a aquesta empresa a l'agenda del CONEIX

Al nou usuari se li assigna:
- Nom d'usuari,
- Contrasenya (s'ha d'introduir 2 vegades),
- Perfil d'usuari,
- Idioma,
- Perfil de cost hora,
- Perfil de preu de venda.

Restaurar contrasenya

Funció molt útil per a aquells casos en què l'usuari no recorda la seva contrasenya.

Permet a un usuari amb perfil d'administrador generar una clau d'accés nova per a un altre usuari. S'ha d'introduir dues vegades la nova contrasenya.

Gestión Intranet - Restaurar contrasenya

Conf. CONEIX - Usuaris

Aquesta sub-pestanya permet obtenir un llistat dels usuaris del CONEIX.

Pot Filtrar el resultat de la consulta segons: perfil d'usuari, idioma, empresa i estat.

Els usuaris es visualitzen en un llistat que mostra: nom d'usuari, perfil d'usuari, perfils de cost/hora i preu de venda, persona associada amb aquest usuari i empresa de l'usuari.

Seleccionant la icona d'edició de la part esquerra d'un usuari podem editar per a cada persona el nom d'usuari, el seu perfil, l'idioma i els seus costos.

Seleccionant la icona d'esborrat podem eliminar aquest usuari.

Quan un usuari registra hores al CONEIX, aquestes es registren amb el cost hora que té assignat aquest usuari en aquell moment. Per modificar el cost de les hores ja registrades al CONEIX podem utilitzar els botons d'editar de la columna de cost. Cada usuari té un botó individual. El botó editar situat en el títol permet editar les hores de tots els usuaris entre dues dates. Les modificacions realitzades no poden desfer-se.

Conf. CONEIX - Perfils

Permet gestionar l'accés a les diferents funcionalitats del CONEIX per a cada tipus d'usuari.

Activant o desactivant les caselles corresponents donem accés a aquesta funcionalitat o impedim l'accés a ella.

Conf. CONEIX - Paraules Clau

Permet gestionar l'arbre de taxonomies de la nostra empresa.

Conf. CONEIX - configuradors

Permet administrar els paràmetres de configuració relatius a:

Seleccionant l'opció desitjada en el desplegable s'obté una relació dels grups de paràmetres propis de l'opció triada.

Funcionament dels configuradors

El CONEIX permet controlar el funcionament del sistema a partir dels valors d'un conjunt de configuradors.

El CONEIX permet modificar el valor dels configuradors a nivell d'empresa, perfil, i persona. A la següent imatge podem veure la pantalla de configuració dels configuradors. Per accedir a la pantalla utilitzarem el enllaç 'altres paràmetres' de cadascuna de les pantalles de configuració.

Permet definir a 3 nivells Empresa, Perfils i Usuaris com afecten els configuradors a cada nivell.

El primer nivell (Empresa) defineix els permisos de manera general per a tots els usuaris.

El segon nivell (Perfils) permet definir permisos diferents als generals de l'empresa per a un determinat perfil d'usuari. Per afegir un nou perfil d'usuari amb certs permisos, seleccioni el tipus de perfil al menú desplegable, premi els botons corresponents Sí o No dels diferents permisos i finalment feu clic a Afegeix. Les icones permeten editar o esborrar els permisos per a un perfil determinat.

El tercer nivell (Usuaris) permet definir permisos diferents als generals de l'empresa o de perfil per a un determinat usuari. Per afegir un usuari nou amb certs permisos, seleccioni el nom d'usuari del menú desplegable, premi en els corresponents botons Sí o No dels diferents permisos i finalment faci clic a Afegeix. Les icones permeten editar o esborrar els permisos per a un usuari determinat.

Configuradors de Documents

Els configuradors relatius a documents són els següents:

Configuració de tipus de documents

Per crear un tipus de document nou premi a Afegeix

Les icones que apareixen a l'esquerra dels tipus de document permeten editar o esborrar-lo.

Altres paràmetres

Aquests configuradors defineixen els drets per a crear/editar/eliminar directoris i documents a la pestanya documents.

- Crear directori: Permís per crear un directori.

- Pujar document: Permís per pujar un document.

- Editar directori: Permís per editar un directori.

- Editar document: Permís per editar un document.

- Esborrar directori: Permís per esborrar un directori.

- Esborrar document: Permís per esborrar un document.

Configuradors Econòmics

Defineix en el CONEIX algunes preferències econòmiques de la nostra empresa com el nombre de proveïdors que tenim, el tipus de pagament que realitzem i el termini. A més ens informa del total de la venda i la compra.

Configuració d'IVA

Permet definir els diferents tipus d'IVA per a les nostres operacions a l'empresa. Defineix també l'IVA per defecte.

Perfils Cost/Hora

Estableix el cost econòmic de cada hora treballada en funció del perfil del treballador. Permet definir els perfils i modificar els existents.

Configuració projectes interns

Taula que permet aplicar el cost/hora a projectes interns com un ingrés i per tant, corregir la comptabilització doble de despeses.

Configuració de perfils cost/hora/activitat

Permet assignar els costos/hora per activitats concretes.

Configuració de perfils preu de venda

Defineix el preu de venda de cada hora treballada en funció del perfil del treballador. Es poden establir els perfils i modificar els que hi ha.

Configuració de tipus de despeses

Defineix els diferents tipus de despesa que tindrà l'empresa (transport, serveis professionals, viatges ...)

Configuració de tipus de despeses en el registre d'hores

Permet definir diferents despeses en el registre d'hores.

Configuració de les dades de pagament

Defineix els mitjans de pagament per defecte, de l'empresa, terminis, condicions ...

Configuració dels mitjans de pagament

Especifica els mitjans de pagament de la nostra empresa, amb l'objectiu de que surtin en els desplegables dels formularis de facturació. Permet afegir i modificar els existents.

Configuració números de compte per projecte

Permet assignar un número de compte a un projecte concret.

Configuració entitats aval

Defineix les entitats bancàries que avalen l'empresa.

Configuració validadors de compres

Permet configurar per als diferents treballadors, si poden validar les compres per sobre o per sota del límit de l'empresa.

Configuració dels paràmetres de validació de compres

Defineix els diferents paràmetres per a les validacions de compres, a nivell d'empresa, perfil o usuari.

La validació de compres del CONEIX serveix per limitar responsabilitats, de manera que només un grup de persones poden validar les compres que superin un import fixat, d'aquesta manera no es realitzaran compres importants sense el permís d'algun validador. Per veure més sobre el funcionament dels validadors anar a Procés de validació de compres

- Generar PDFs de compres: Permís per generar PDFs de les compres independentment de l'estat de validació.

- Procés validació compres: Activa l'opció d'haver de validar les comprar d'un import determinat.

- Quantitat límit validació compres: Llindar d'import d'una compra que determina si una compra és petita o gran, per si cal validar-la.

- Persona compradora a les compres: Si se selecciona persona fixada, quan es registri una compra només es podrà registrar amb el nom de l'usuari que l'està registrant.

Configuradors d'Empresa

Configuració de la visibilitat dels menús

Aquesta opció ens permet definir quins menús del CONEIX pot visualitzar cada perfil de treballador. La llista de pantalles està relacionada en l'ordre d'aparició de les mateixes al programa, les pestanyes es mostraran de dalt a baix i d'esquerra a dreta.

Configuració de validadors

Defineix les diverses persones que podran validar documents, vacances ...

Configuració de processos i activitats

Permet afegir, eliminar o modificar nous processos i activitats.

Per afegir un nou procés, fem servir l'enllaç afegir situat a dalt a la dreta per obrir la pantalla següent:

Omplim els camps:

Codi Departament: codi alfanumèric -no repetit- que identifica el procés.
Procés: Nom del procés.
Descripció: Descripció del procés(opcional)

Configuració dels departaments de l'empresa

Defineix els diversos departaments de l'empresa i els assigna un responsable a cada un.

Configuració de sectors empresarials

Defineix els diferents sectors de l'empresa (enginyeria, serveis, informàtica ...)

Configuració de les relacions de l'empresa

Defineix les diferents relacions que hi pot haver entre la nostra empresa i els clients i proveïdors (apte, potencial, real, sense classificar ...)

Configuració de rols

Defineix els diferents rols que puguin haver a l'empresa com poden ser un tècnic, administratiu, informàtic ...

Inserció del logotip a la portada

Permet editar el logotip de la portada i l'enllaç a Internet a què redirigeix la imatge.

Paràmetres d'administració

Defineix les diferents capacitats dels treballadors de l'empresa per editar paràmetres administratius. També defineix les competències dels perfils i d'usuaris.

-Certificat Hisenda: Activa el camp "Data de venciment del Certificat d'Hisenda" a la pestanya dades de El meu Empresa (anant des de l'agenda)

-Eliminar Empreses: Permís per eliminar empreses de l'Agenda

-Inserció De dates: Quan s'introdueixi una data, un cop s'entri un camp el programa saltarà automàticament al següent (el format és dd/mm/aaaa)

-Servidor LDAP: Servidor LDAP

-Domini LDAP: Domini LDAP

-Eliminar Persones: Permís per eliminar persones de l'Agenda.

-Codi Persona: Mostrar el codi persona a la pestanya + Dades de la fitxa de la persona.

-Elements D'albarans: Els elements d'albarà en registrar la factura d'una compra sense albarà estaran a 0.

-Vendes I compres: Permís per esborrar vendes i compres

Paràmetres de RSI

Permet editar en aquest cas les competències dels treballadors de l'empresa, els perfils i els usuaris en el relacionat amb l'RSI (Reclamacions, Suggeriments i Incidències). Per veure més sobre RSI La meva empresa - RSI

- Edita seguiment de solució: Permís per editar el camp seguiment de solució en les accions de millora de RSI.

- Reclamacions: Permís per veure les reclamacions a la pestanya RSI.

- Suggeriments: Permís per veure els suggeriments a la pestanya RSI.

- Incidències: Permís per veure les incidències a la pestanya RSI.

- Accions millora: Permís per veure les accions de millora en la pestanya RSI.

- Permís per veure RSI de totes les persones: Permís per veure tots les RSI de qualsevol persona. Normalment les empreses prefereixen que no tothom pugui veure les RSI de totes les persones, perquè no tots sàpiguen els errors de l'empresa.

- Responsable incidència: Defineix qui rebrà els avisos de les incidències de RSI de l'empresa.

Configuració de les alarmes

Permet configurar alarmes que ens avisa quan algun treballador aquesta carregant un nombre d'hores a la setmana o al mes per sota d'un percentatge.

-finestra Alarmes: Mostra una finestra a la pantalla principal que adverteixi al treballador que no ha registrat les hores que havia de fer.

-Alarma Per setmana: % de les hores assignades en una setmana que si el treballador no les compleix li saltarà l'alarma.

-Alarma Per mesos: % de les hores assignades en un mes que si el treballador no les compleix li saltarà l'alarma.

Configuradors d'Hores

Configuració de les hores anuals de l'empresa

Estableix el total d'hores anuals a treballar a l'empresa. CONEIX té en compte aquest valor per al càlcul de la saturació de les persones.

Configuració dels horaris de l'empresa

Permet establir i modificar els horaris de l'empresa. Es poden definir per dies (p. Ex: els divendres fer jornada intensiva) i/o per períodes (p. Ex: establir un horari d'estiu, o determinats dies d'horari reduït). CONEIX té en compte aquesta informació per al càlcul de la saturació de les persones.

Configuració dels horaris de les persones

Permet definir horaris diferents o especials per a determinats treballadors, per tal d'ajustar-lo a les seves necessitats. Alguns exemples podrien ser: dones embarassades, persones amb malalties que requereixen tractament especial, etc.

Només pot definir l'horari per a treballadors que estiguin donats d'alta com a usuaris de CONEIX.

Com en el cas anterior, es poden definir per dies i/o períodes segons convingui, havent seleccionat els empleats als quals es modificarà l'horari.

CONEIX té en compte aquesta informació per al càlcul de la saturació de les persones.

Configuració de les vacances de l'empresa

Defineix el calendari general de vacances de l'empresa. Es pot definir per hores dins el dia escollit. CONEIX té en compte aquesta informació per al càlcul de la saturació de les persones.

Configuració de les vacances de les persones

Permet definir vacances diferents o especials per a determinats treballadors, per tal tal de ajustar-lo a les seves necessitats. Es defineixen de la mateixa manera que en el cas anterior, indicant addicionalment la o les persones implicades a les quals s'aplicarà la modificació. CONEIX té en compte aquesta informació per al càlcul de la saturació de les persones.

Altres paràmetres d'hores

-Hores Laborables anuals: Són el màxim d'hores laborables anuals per a cada treballador de l'empresa.

-Data Registre hores: Data que apareix per defecte quan vam registrar hores.

-Registrar Hores qualsevol persona: Permetre registrar hores a qualsevol altra persona de l'empresa.

-Assignar Hores tasca: Permís per assignar hores en una tasca.

-Utilitzar El cost / hora de les activitats per al registre d'hores: Si el valor és Si, el cost hora que es grava en el moment de registrar les hores és el de l'activitat associada. Si el valor és No, el cost/hora que es registra és el que té assignat per defecte l'usuari.

Configuradors de Magatzem

Per veure el funcionament detallat dels magatzems anar a Magatzem.

Configuració magatzems

Permet crear nous magatzems i editar els ja existents.

Configuració tipus referències

Permet definir tipus de referències per als magatzems.

Configuradors de Notícies

Configuració de visibilitat de les notícies

Permet configurar per a cada tipus de notícia que Perfil d'usuari pot veure cada un.

Configuració de tipus de notícies

CONEIX ens permet classificar les diferents notícies en tipus, i per a cada tipus podrem anar creant subtipus. Per exemple, el departament comercial faria servir el tipus notícies comercials i les seves possibles subtipus podrien ser demanat, oferta, contracte signat ...

Amb el botó Afegir crearem un tipus de notícia, i amb la icona + afegirem un subtipus.

Paràmetres de tasques

Paràmetres de notícies

Paràmetres de correu SMTP

Permet configurar els paràmetres perquè el CONEIX de l'empresa pugui enviar emails.

Host servidor: direcció d'IP del servidor que fes servir el correu.

Port SMTP: port que utilitza el servidor del correu.

Tipus autenticació: defineix el tipus d'autenticació.

Usuari SMTP: nom de l'usuari amb que el correu de l'empresa es connectés al servidor.

Contrasenya SMTP: contrasenya de l'usuari.

Destinatari Noticia: signatura del remitent dels correus que enviarà el CONEIX.

Paràmetres de correu IMAP

Configuradors de Projecte

Configuració de valors de les referències de projectes per empresa

Permet modificar els números de projecte assignats, quan aquests tenen un valor, ja que el CONEIX els memoritza. Per exemple, si es codifiquen els projectes de la forma següent: nnAAAxxxx; on "nn" és el número del departament que porta el projecte, "AAA" 1 mnemònic que identifica el client i "xxxx" un nombre correlatiu de projecte per a aquesta empresa, l'opció explicada en aquesta secció permet canviar aquest últim paràmetre.

Configuració de les unitats de negoci i tipus de projecte

Permet crear i modificar àrees de negoci i tipus de projecte per classificar els projectes

Configuració de tipus de projecte configurable 1,2 i 3

Permet afegir i modificar classificacions addicionals dels tipus de projecte. Són classificacions d'un sol nivell.

Configuració de càrrecs en els projectes

Permet afegir i modificar els càrrecs que s'assignen a les persones en els projectes.

Paràmetres de tasques del projecte

- Hores previstes: Permís per editar hores previstes quan assignem una tasca.

- Eliminar tasques: Defineix qui pot eliminar les tasques assignades.

- Tasques sense projecte: Permetre registrar tasques sense que tinguin un projecte assignat.

Altres paràmetres dels projectes

- Imputar hores projectes tancats: Permís per registrar hores a projectes amb l'estat de tancat.

- Perfils projectes restringits: Activa l'opció de mostrar perfils que poden veure el projecte restringit, a la pestanya projectes a la columna de l'esquerra.

- Preus venda projecte: Mostra el preu de venda d'un projecte en la pestanya resum econòmic.

- Enllaç oferta projecte: Permetre accedir als documents del camp oferta d'un projecte, des de la pestanya dades.

- Editar dades projecte: Permetre modificar les Dades d'un projecte.

- Filtre per departament: Aplicar el filtre per departaments als projectes, de tal manera que només podran accedir al projecte les persones del mateix departament.

- Dietes desglossades: Mostrar les dietes d'un projecte desglossades per defecte, a la pestanya resum econòmic.

- Projectes restringits: Restringir veure els projectes a només les persones que estiguin dins l'equip del projecte.

- Eliminar projectes: Permís per eliminar projectes.

- Projectes tancats: Permís per modificar projectes ja tancats.

Configuradors RRHH

Configuració de càrrecs

Permet crear els diferents càrrecs que pugui tenir un empleat, per quan estiguem a la pestanya de RRHH (a l'agenda de l'empresa) puguem editar els empleats.

Paràmetres d'idioma

Permet definir els diferents idiomes que pot haver a l'empresa, per definir a la pestanya de RRHH dels idiomes de cada empleat.