Pestanya CRM

Introducció

El CRM del CONEIX permet realitzar un seguiment de totes las accions Comercials i de Màrqueting que realitzem amb els nostres clients.

Oportunitats de venda

Les oportunitats de venda serveixen per introduir a la base de dades de l'empresa totes les possibilitats de futur que tingui la nostra empresa. A més a més, per a cada oportunitat ens permet editar les seves probabilitats d'èxit, el seu valor...

A la pantalla principal tenim un cercador d'oportunitats de venda que ens dóna un ampli ventall d'opcions de cerca. Si premem a Consultar a sota ens apareixeran totes les oportunitats filtrades amb les seves característiques, si premem la icona generarem un arxiu Excel.

Per crear una oportunitat nova premem Oportunitat nova i es mostrarà la finestra següent:

Nombre: permet definir un nombre identificatiu per l'oportunitat.

Descripció de l'oportunitat: afegeix un títol a l'oportunitat.

Estat: Estat en que es troba l'oportunitat (a punt de tancar-se, quasi perduda...)

Nom empresa: nom de l'empresa amb la que tenim l'oportunitat.

Lloc: lloc on s'ubica l'empresa.

Contacte empresa: persona de contacte d'aquesta.

Propietari: defineix el tipus de propietari.

Tipus: defineix el tipus d'oportunitat.

Font: defineix la font d'origen de l'oportunitat.

Projecte: relaciona un projecte amb l'oportunitat.

Descripció: permet afegir un text descriptiu de l'oportunitat.

Quan creem una oportunitat nova, també se'ns permet adjuntar-li Enllaços, Tasques i Notícies. Com es publica una notícia? Com s'adjunta un enllaç? Com s'assigna una tasca?

Informació: Defineix la informació numèrica: la quantitat de vendes, el valor d'una, el subtotal, la probabilitat de que es tanqui l'operació i el valor ponderat d'aquesta.

Prescriptor

Llistat de totes les persones que hem marcat com a prescriptors en un període determinat. El prescriptor és aquella persona que ens ajuda a aconseguir un projecte. Per donar d'alta a un prescriptor hem d'anar a la pestanya projecte equip i crear la relació entre la persona i el projecte.

Campanyes

Les Campanyes permeten fer agrupacions de persones fent servir els diferents filtres del CONEIX, una possible utilitat seria per mailing, enviar un e-mail concret a tots o a alguns dels treballadors o clients.

Aquesta icona ens permet oficialitzar una campanya, és a dir, donar per acabada la selecció de destinataris i impedir que es pugui modificar.

Aquesta icona genera un arxiu Excel amb les persones de la campanya i les dades que vulguem que apareguin en ell.

Aquesta icona ens mostra en pantalla la campanya, les característiques i persones que hi pertanyen.

Quan premem a Nova Campanya ens apareixerà la pantalla següent:

A l'esquerre ens apareixen totes les opcions de filtre disponibles en el CONEIX per seleccionar la gent a la que anirà destinada la campanya, i a la dreta editem les característiques d'aquesta: Nom, Descripció, Destinataris i Data. Si premem a Desar generarem la campanya.

Si fem clic a Operacions campanyes apareix la finestra següent:

Aquesta eina ens permet generar una tercera campanya a partir d'unes altres dues, primer posem les característiques i després seleccionem les campanyes i l'operació a realitzar (ex, suma: suma tots els contactes de les dues campanyes)