Guía para un comercial
En esta guía se pretende presentar unas cuantas herramientas que pueden ser muy útiles para un trabajador del departamento comercial.
Agenda
El botón de la agenda es básico para un comercial. Allí están todas las personas y empresas que están dentro y en el entorno de la empresa. Un comercial debe estar familiarizado con el procedimiento para dar de alta personas y empresas, pues conocerá continuamente nuevos clientes.
Noticias comerciales
Las noticias comerciales aparecen listadas en portada, y sirven para conocer las novedades que surjan en el departamento comercial. Como se publica una noticia?
Para que sea una noticia comercial debemos cambiar el Tipo de noticia a noticias comerciales, y podemos seleccionar diferentes tipos de noticia comercial como: visita de cliente, llamadas, e-mails, ofertas... CONEIX tiene predefinidos los tipos de noticias comerciales pero el usuario puede añadir o eliminar mas tipos en los configuradores.
Oportunidades de venta
Esta herramienta sirve para registrar todos esos posibles negocios que aún no están cerrados, es una herramienta clave para un comercial que podrá ir registrando las posibles oportunidades de venta. De está manera podremos registrar estas oportunidades y a la vez definir sus posibilidades de éxito, el dinero que le daría a la empresa, el cliente, etc.
Para conocer su funcionamiento en detalle consulte aquí.
Dietas
Las dietas sirven para registrar los diferentes gastos que se han realizado para la empresa ya sea en comida o varios, o también en transporte. Para registrar las dietas se debe hacer desde el registro de horas.
Si queremos ver un registro global de las diferentes dietas que se han realizado a lo largo del tiempo, iremos a Mis... > Dietas . Permite listar los gastos y generar resúmenes mensuales.
Tareas
Hay que estar familiarizado con la herramienta de tareas de CONEIX. Las tareas nos permiten gestionar mucho mas rápido nuestras operaciones comerciales, para poder saber que tareas tenemos pendientes, o para asignar otras a nuestros compañeros. Así CONEIX nos da mucha mas fluidez.
Todo lo relacionado con las tareas se detalla aquí.
