Guia d'utilització de la versió demo

Introducció

Per facilitar la comprensió del funcionament del CONEIX hem creat aquesta guia on s'utilitzen, a partir d'un exemple, les funcions més freqüents del CONEIX.

NOTA: El CONEIX es pot fer servir amb la majoria dels navegadors disponibles al mercat. El nostre equip de desenvolupament treballa per assegurar que no hi ha errors en cap dels navegadors més freqüents: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari i Opera. Per raons de rapidesa i seguretat aconsellem l'ús de Mozilla Firefox. [1]

A la base de dades de la versió demo del CONEIX hi ha donades d'altes una sèrie d'empreses, persones, projectes, factures i altres dades complementàries. A continuació s'enumeren els més importants:

Empreses:

1. MIEMPRESA S.L.
   Empresa pròpia de la instal·lació. El nom d'aquesta empresa és substituït pel nom de l'empresa introduït en el procés de registre de la demo.
2. MYBESTCUSTOMER SA
   Representa el nostre millor client.
3. SERVICIOS GARCIA SL
   Representa un client potencial.
4. ACEROS I METALLS SA Codi
   Representa un proveïdor.
5. CÀLCULS AVANÇATS S.L.
   Proveïdor de càlcul d'estructures.

Persones:

(tots els usuaris tenen el password donat d'alta al procés de registre).

• Pertanyen a Miempresa:
  • Antonio García. Gerent. Usuari: agarcia
  • Miguel Fernández. Resp. Sistemes. Té permisos per configurar el CONEIX. Usuari: mfernandez
  • Raquel García. Administrativa. Usuari: rgarcia
  • Juan López. Tècnic. Usuari: jlopez
  • Alberto Pedra. Resp. Projectes. Usuari: apiedra
• Pertanyents a MYBESTCUSTOMER S.A .:
  • Maria Fuertes. Gerent. Usuari: mfuertes

Procés Comercial

Dia 1.

Ets l'Antonio Garcia, gerent de l'empresa Miempresa SL (el teu nom i el nom de l'empresa a la versió demo són els que hagis utilitzat al registrar-te). Aquest matí t'has reunit amb Maria Fuertes -gerent del teu millor client- i a la tarda has visitat un possible nou client. Demà marxes de viatge i no passaràs per l'oficina.

Amb la Maria heu fet la reunió mensual de seguiment de l'últim projecte en el què esteu treballant i t'ha demanat una oferta per a un projecte nou. A la tarda, durant la visita a José Hierro de l'empresa Hermanos Hierro SL t'han plantejat la possibilitat de participar en el nou projecte. És una oportunitat molt interessant per poder diversificar l'empresa en un sector nou amb molt de futur.

Després de la reunió et connectes al CONEIX amb el portàtil. Només accedir-hi, t'avisa de la trucada del director del banc i aprofites per donar una ullada al progrès dels projectes. Com realitzar el seguiment de l'avanç dels projectes?

Després portes a terme les accions següents:

• Redactar l'acta de la reunió i delegar les tasques noves. Com es registra l'acta d'una reunió?
• Registrar l'empresa Hermanos Hierro com a possible client i fer una nova tasca: preparar l'oferta per al projecte. Com es dóna d'alta un possible client? Com es registra una acció comercial?
• Registrar les hores i les dietes d'avui. Com registrar hores i dietes?

Planificació i Execució del projecte

Dia 2.

Ara ets l'Alberto Piedra. Arribes a l'oficina i poses en marxa el CONEIX.

Veus que l'Antonio, 'el cap' t'ha assignat una nova tasca. Has de preparar la informació perquè ell pugui confeccionar l'oferta. Reuneixes les dades i les puges al CONEIX. Registres les hores invertides a la feina.

A les 12 telefona un client protestant per un problema amb un treball que vau fer per a ell. Dones d'alta una incidència i assigneu les tasques a les persones indicades. Com es donen d'alta les incidències d'un projecte?

Revises les dades del projecte més important en el que esteu treballant. Resum de les dades de la fitxa d'un projecte

Després dónes d'alta les tasques de l'últim projecte que us han encarregat i que encara no havies planificat. Com es planifica un projecte?

Gestió de la Documentació

Dia 3.

Ets en Juan López, tècnic.

Aquest matí, aprofites per pujar les últimes versions dels plànols en els què estàs treballant, els quals han de ser aprovats i revisats per l'Alberto. Com pujar documents?.

Per al projecte nou, et connectes al web del col·legi, et baixes la normativa contra incendis i la puges al projecte. Gestió de Normes i Biblioteca

Després registres els documents que heu enviat al client, Com s'envien documents al client amb el CONEIX? registres les hores, tanques les tasques i marxes per què tens una cita amb una amiga.

Gerència

Dia 4.

Ets 'El Cap'. Arribes a l'oficina i revises les teves tasques pendents.

Prepares l'oferta amb la informació que et va preparar l'Albert. Dones d'alta el nou projecte en estat oferta. Com es dona d'alta un projecte nou?

Revises la facturació pendent d'aquest mes i avises la Raquel perquè facturi l'última part del projecte que vau acabar la setmana passada. Com s'envia un missatge?

Aprofites la tarda per respondre trucades Com s'arxiva una trucada? I per revisar la situació econòmica de l'empresa. Resum de les dades econòmiques de l'empresa

Administració

Facturació i control de cobraments

Dia 5.

Ets la Raquel, l'administrativa. Aquest matí el telèfon no para de sonar i no hi ha ningú disponible. Com enviar un avís de trucada?

'El Cap' t'ha demanat que emetis una factura i que truquis a un client per accelerar el cobrament d'una factura pendent.

A la tarda aprofites per donar d'alta una compra i registrar factures de proveïdors.