Guía de utilización de la versión demo

Introducción

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de CONEIX hemos creado esta guía donde se utilizan, a partir de un ejemplo, las funciones más frecuentes de CONEIX.

NOTA: CONEIX puede utilizarse con la mayoría de los navegadores del mercado. Nuestro equipo de desarrollo trabaja para asegurar que no hay errores en ninguno de los dos navegadores más frecuentes: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari y Opera. Por razones de velocidad y seguridad aconsejamos el uso de Mozilla Firefox. [1]

En la versión demo de CONEIX han sido dadas de alta en la base de datos una serie de empresas, personas, proyectos, facturas y otros datos complementarios. A continuación se enumeran los más importantes.

Empresas:

1. MIEMPRESA S.L.
   Empresa propia de la instalación. Esta empresa se renombra al nombre de la empresa entrado en el proceso de registro de la demo.
2. MYBESTCUSTOMER S.A.
   Representa nuestro mejor cliente.
3. SERVICIOS GARCIA S.L.
   Representa un cliente potencial.
4. ACEROS Y METALES S.A.
   Representa un proveedor.
5. CÁLCULOS AVANZADOS S.L.
   Proveedor de cálculo de estructuras.

Personas:

(todos los usuarios tienen el password dado de alta en el proceso de registro).

• Pertenecientes a MiEmpresa:
  • Antonio García. Gerente. Usuario: agarcia
  • Miguel Fernández. Resp. Sistemas. Tiene permisos para configurar el CONEIX. Usuario: mfernandez
  • Raquel García. Administrativa. Usuario: rgarcia
  • Juan López. Técnico. Usuario: jlopez
  • Alberto Piedra. Resp. Proyectos. Usuario: apiedra
• Pertenecientes a MYBESTCUSTOMER S.A.:
  • Maria Fuertes. Gerente. Usuario:mfuertes

Proceso Comercial

dia 1.

Eres Antonio Garcia, gerente de la empresa MIEMPRESA SL (tu nombre y el nombre de la empresa serán, en la versión demo, los que hayas utilizado al registrarte). Esta mañana te has reunido con Maria Fuertes -gerente de tu mejor cliente- y por la tarde has visitado un posible nuevo cliente. Mañana te vas de viaje y no pasarás por la oficina.

Con María habéis realizado la reunión mensual de seguimiento del último proyecto en el que estáis trabajando y te ha pedido una oferta para un nuevo proyecto. Por la tarde, en la visita a José Hierro de la empresa Hermanos Hierro S.L. te han planteado la posibilidad de participar en un nuevo proyecto. Es una oportunidad muy interesante para poder diversificar la empresa en un nuevo sector con mucho futuro.

Después de la reunión te conectas a CONEIX con el portátil. Solo entrar, te avisa de una llamada del director del banco y aprovechas para dar una hojeada al avance de los proyectos. ¿Cómo realizar el seguimiento del avance de los proyectos?

Luego realizas las siguientes acciones:

• Redactar el acta de la reunión y delegar nuevas tareas.

¿Cómo registrar el acta de una reunión?

• Registrar Hermanos Hierro como posible cliente y apuntar una nueva tarea: preparar la oferta para el proyecto.

¿Cómo dar de alta a un cliente?

¿Cómo registrar una acción comercial?

• Registrar las horas y las dietas de hoy.

¿Cómo registrar horas y dietas?

Planificación y Ejecución del proyecto

dia 2.

Ahora eres Alberto Piedra. Llegas a la oficina y abres el CONEIX.

Ves que Antonio 'el jefe' te ha asignado una nueva tarea. Tienes que preparar la información para que él pueda confeccionar la oferta. Reúnes los datos y los subes al CONEIX. Registras las horas invertidas en el trabajo.

A las 12 te llama un cliente protestando por un problema con un trabajo que hicisteis para él. Das de alta una incidencia y asignas las tareas a las personas indicadas. ¿Cómo dar de alta una incidencia de un proyecto?

Revisas los datos del proyecto más importante en el que estáis trabajando. Resumen de los datos de la ficha de un proyecto

Luego das de alta las tareas del último proyecto que os han encargado y que todavía no habías planificado. ¿Cómo planificar un proyecto?

Gestión de la Documentación

dia 3.

Eres Juan López, técnico.

Esta mañana, aprovechas para subir las últimas versiones de los planos en qué estás trabajando y que Alberto tiene que revisar y aprobar. ¿Cómo subir documentos?.

Para el proyecto nuevo, te conectas a la web del colegio, te bajas la normativa contra incendios y la subes al proyecto. Gestión de Normas y Biblioteca

Luego registras los documentos que habéis enviado al cliente ¿Cómo enviar documentos al cliente con CONEIX? registras las horas, cierras las tareas y te marchas porqué tienes una cita con una amiga.

Gerencia

dia 4.

Eres 'El Jefe'. Llegas a la oficina y revisas tus tareas pendientes.

Preparas la oferta con la información que ayer te preparo Alberto. Das de alta el nuevo proyecto en estado oferta. ¿Cómo dar de alta un nuevo proyecto?

Revisas la facturación pendiente de este mes y avisas a Raquel para que facture la última parte del proyecto que acabasteis la semana pasada. ¿Cómo enviar un mensaje?

Aprovechas la tarde para contestar llamadas ¿Cómo archivar una llamada? y para revisar la situación económica de la empresa. Resumen de los datos económicos de la empresa

Administración

Facturación y control de cobros

dia 5.

Eres Raquel, administrativa. Esta mañana el teléfono no para de sonar y no hay nadie disponible. ¿Cómo archivar una llamada?

'El Jefe' te ha pedido que emitas una factura y que llames a un cliente para acelerar el cobro de una factura pendiente.

Por la tarde aprovechas para dar de alta una compra y registrar facturas de proveedores.