Acceso a procedimientos habituales

Índice

• Guía de utilización de la versión demo
• Guía para un comercial
• Manual de instalación SaaS

Noticias y Tareas

• ¿Cómo publicar una noticia?
• ¿Cómo se publica una noticia desde el correo electrónico?
• ¿Cómo crear departamentos y usar el filtro por departamentos?
• ¿Cómo asignar una tarea?
• ¿Cómo registrar el acta de una reunión?
• ¿Cómo registrar una acción comercial?
• ¿Cómo enviar un aviso de una noticia a un grupo de personas?

Agenda

• ¿Cómo dar de alta a una persona y una empresa?
• ¿Cómo crear relaciones entre empresas y personas y entre dos empresas?
• ¿Cómo puedo cambiar los datos de una sede de una empresa?

Proyectos

• ¿Cómo dar de alta un nuevo proyecto?
• ¿Cómo registrar horas y dietas?
• ¿Cómo planificar un proyecto?
• ¿Cómo dar de alta una incidencia de un proyecto?
• ¿Cómo puedo cambiar el cliente de un proyecto?
• ¿Cómo puedo eliminar un proyecto?
• Funcionamiento de los colores

Documentos

• ¿Cómo subir un documento?
• ¿Cómo crear un directorio?
• ¿Cómo crear una taxonomía?
• ¿Cómo enviar documentos al cliente con CONEIX?
• ¿Cómo adjuntar un enlace?

Procesos Administrativos

• ¿Cómo dar de alta una venta?
• ¿Cómo eliminar una venta?
• ¿Cómo dar de alta una compra?
• ¿Cómo configurar el proceso de aprobación de compras?
• ¿Cómo emitir una factura?
• ¿Cómo se registra la factura de un proveedor?
• ¿Cómo registrar un número de cuenta?
• ¿Cómo generar asientos?
• ¿Cómo determinar tarifas según cargo y empresa?
• Importación de nóminas en PDF
• Configuración de cuentas bancarias
• Manual de facturacion de horas

Configuración de CONEIX

• ¿Como se da de alta a un usuario?
• ¿Cómo modificar los usuarios y perfiles que pueden modificar los datos de un proyecto?
• ¿Cómo dar de alta los nuevos porcentajes de IVA?
• ¿Cómo configurar avisos?

Otros

• ¿Cómo enviar un mensaje?
• ¿Cómo importar tus contactos de CONEIX a tu cuenta de Outlook?
• ¿Cómo configurar su navegador para que tenga corrector ortográfico?
• Funcionamiento avales